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러시아 보석 시장: 세부 사항, 유망한 틈새 시장, 개발 동향. 럭스는 밀레니얼 세대를 위해 서두르고 있습니다. 보석 판매

위기는 러시아 보석 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 구매력이 감소하는 기간 동안 구매자는 우선 가볍게 말하자면 비싼 보석을 살 생각을 하지 않습니다. 그리고 이러한 상황에서 세그먼트 개발 동향과 가장 유망한 틈새 시장에 대한 전문가의 의견을 찾는 것이 특히 흥미 롭습니다.

보석 시장전반적인 소비자 시장 상황의 맥락에서 분석될 필요가 있습니다. 2017년에는 개선된 거시 경제 지표와 루블 환율의 강화를 배경으로 시장 안정화 느낌이 형성되었고 소비자 측에서 전망을 평가할 때 부정적인 수준이 감소했습니다. 동시에, 소비자 시장에서 돌파구 및 상당한 매출 증가를 위한 충분한 근거가 없습니다.

Fashion Consulting Group의 연구에 따르면 러시아로의 보석 수입은 계속 감소하고 있으며 2016년 3분기 결과에 따르면 전년도의 상대적으로 낮은 지표도 약 4분의 1 감소했습니다. 루블화 가치 하락 이후 러시아 구매자에게 발생한 수입 제품 비용의 증가로 인해 해외에서 제품을 제조한 일부 플레이어는 생산을 러시아 영토로 이전하는 옵션을 고려하고 현지 제조업체를 찾아야 했습니다. 수입품의 롤백이 현지 생산자들을 위한 시장 공간을 확보할 것이라는 희망이 있습니다. 또한 어려운 경제 상황과 "Made in Russia" 브랜드로 프로젝트를 추진하는 국가 정책으로 인해 현지 제품에 대한 러시아인의 충성도가 높아지고 있습니다.

지난 3년 동안 러시아 보석 소매업체와 브랜드는 새로운 프로젝트를 테스트하고 특히 소비자가 더 색다른 것을 기대하는 중간 부문에서 현지 생산 기회를 신중하게 연구했습니다. 2013년의 경우 약 65-70% 보석류러시아에서 외국 제품을 차지한 다음 2015 년에이 점유율이 러시아 제품에 유리하게 크게 감소하기 시작했습니다. Guild of Jewelers는 오늘날 시장에 나와 있는 품목의 4분의 3 이상이 국내에서 생산된다고 낙관하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 수입 점유율의 감소에도 불구하고 위기 이전 기간과 비교하여 인구의 구매력이 급격히 감소한 배경과 그에 따른 보석 수요의 치명적인 하락을 배경으로 러시아 제조업체는 피해를 입었습니다. 수입품 구매자보다 러시아의 생산량(-45% 금 및 -20-30% 은). 중간 가격대의 브랜드에서 예산 세그먼트의 브랜드로 구매자의 유출이 있었습니다.

보석 시장은 위기 전체에 어느 정도 영향을 미쳤습니까?

금 보석 시장의 규모와 역학, 톤, 2012-2016

2015년 위기가 절정에 달했을 때 러시아의 금 보석 수요는 14년 전 감소했습니다. 시장(통화 기준)은 2014년에 비해 43% 감소했습니다. 2016년. 수요는 계속해서 감소했습니다 - 판매는 2015년에 비해 11% 더 감소했습니다.


보석 시장 규모 및 역학, 루블, 2012-2016Q4 / 2017F

보석 시장(금 보석 포함)에는 부정적인 추세가 있습니다. 2015년은 거의 절반으로 감소하여 낮은 수준지난 10년 동안. 2016년에는 시장이 18% 더 하락하여 1,722억 달러에 달했으며, 2017년 전망은 낙관적 시나리오에서는 3%, 비관적 시나리오에서는 -10%로 안정화될 것으로 예상됩니다.


2016년 러시아 보석 시장의 특수성

얼마 전까지만 해도 주얼리 시장은 강한 영향력"포스트 소비에트 유산". 오직 소량의대도시에만 있는 모노 및 멀티 브랜드 매장으로 대표되는 외국 보석 회사는 지난 10년 동안 시장에서 발판을 마련할 수 있었습니다.

  1. 시장은 소비에트 시대 제조 공장의 명성을 활용하는 대형 "역사적" 브랜드에 의해 형성되었습니다.
  2. 개발 역학은 느리고 비활성입니다. 70년대에 제작된 모델(예: Bismarck 체인)은 오늘날에도 여전히 인기가 있습니다.
  3. 유럽 ​​시장에 비해 러시아 장신구 시장의 특성을 단순화하면 '보수적 수요'라고 할 수 있다. 선반에 있는 제품과 컬렉션은 한편으로는 장식적인 장식에 대한 대중의 사랑을 반영하고 다른 한편으로는 전통과 고전에 대한 사랑을 반영합니다.
  4. 고품질의 값비싼 장신구는 일상생활과 주간 사용에도 장신구의 적절한 대용품으로 인식되지 않습니다.
  5. 유럽 ​​시장과 달리 매일 장신구를 착용하는 것은 학창시절부터 일상적인 일이었습니다.

주요 업체는 보석 시장의 약 40 %를 차지합니다.

에 이 순간러시아 주얼리 시장에서는 상위 7개 업체가 눈에 띄며 전체 시장의 32%를 점유하고 있다. 가장 큰 보석 네트워크 2016 년 수익 기준 Adamas 네트워크는 116 억 루블입니다. 그리고 전체 시장의 6.7%. 2위는 판도라(86억 루블)의 수익으로, 3위는 모스크바 보석 공장(83억 루블)이 차지했습니다. 각기. 럭셔리 부문 브랜드도 시장의 약 10%를 차지하며 Mercury Group, Jamilco, Cosmos Gold, Bosco di Ciliegi와 같은 대형 유통업체를 통해 소매 시장에 진입합니다.


소비자 시장의 주요 동향

  • 내츄럴 "실버링"과 경량 골드 아이템 카테고리의 제안 증가. 2008년 위기 때도 관찰되었던 수요 변동의 반복. 장신구를 투자로 여기지 않고 장신구로 구매하는 구매자는 은제품에 더 많은 관심을 기울입니다. 구색 및 다양성 실버 주얼리구매력이 감소하는 기간 동안 증가합니다.
  • 틈새 제안에 대한 상대적으로 안정적인 수요. 이러한 제품 오리지널 디자인특정 타겟 고객을 명확하게 타겟팅하면 항상 구매자를 찾습니다. 나만의 개성을 표현할 수 있는 주얼리는 신중한 선택의 결과이며 위기의 순간에는 더욱 안정적인 수요를 가질 수 있습니다.
  • 러시아 제조업체에 Carte blanche. 외국 보석상들의 작업은 러시아 환율의 변화로 인해 가격이 상승하여 러시아에서 제품을 판매하는 데 특별한 전망이 없으며 일시적으로 시장에서 러시아 제조업체에게 자리를 양보합니다.
  • 대부분의 무역 기업은 마케팅 정책의 기초로 특별 가격 제안 및 구색 최적화에 집중했습니다. 제조업체와 소매업체 사이의 중개업체 수가 감소했습니다. 소매 회사는 적극적으로 개발하고 있습니다. 자체 브랜드점차 대중 시장에서 밀려나고 있습니다. 상표판매망이 없는 것.

러시아 및 국가의 보석 시장 소비에트 이후의 공간오늘 존재한다 일반 조건위기. 2016년에 보석 소매 판매는 러시아에서 계속해서 30% 감소했습니다. 특히 폴리싱 다이아몬드 시장은 저가 다이아몬드와의 경쟁에 직면해 축소됐다. 보석... 대형 제조업체라도 석재의 특성을 과대 평가하고 값싼 합성 물질을 사용하는 경우가 종종 있습니다.

그 결과 생산량이 감소하고 있으며 감소율은 2015년 수준을 유지하고 있습니다. 러시아 분석 사무소에 따르면 2016년 금 보석 공급량은 2,710만 개 또는 51.7톤이었지만 2015년에는 약 2,800만 개, 58.9톤이었습니다. 다른 데이터에 따르면 2015년 러시아 보석 산업은 2014년에 비해 39.8% 감소한 34.22톤의 금 사용을 줄였습니다. 실버 주얼리 부문의 상황은 4,134만 개(21% 감소) 또는 183.5톤(-12%)으로 악화되었습니다. 이는 많은 기업이 지향하는 실버 부문이 과포화 상태가 되었음을 의미합니다. 동시에 수입량은 은그릇수량별 작년 2015년과 같이 약 1150만대로 변함이 없으나 중량은 16% 감소한 37.5톤이다.

러시아 분석 서비스에서 브랜드화된 보석의 양 *

** 총 부피에는 백금과 팔라듐으로 만든 보석이 포함되며, 그 양은 킬로그램으로 계산되며 실제로 몇 년 동안 변하지 않았습니다. 예를 들어, 2016년에는 1246만 개의 백금 보석과 276만 개의 팔라듐 보석이 검정 사무소를 통과했습니다.

일부 예측에 따르면 2017년에는 재개될 수 있습니다. 느린 성장보석 시장 - 그러나 경제 상황이 개선되고 중산층의 소득이 증가할 때만. 그러나 2018-2020년에도. 보석 시장은 매년 평균 8%씩 성장할 것이며, 완전한 회복 2015 년까지의 볼륨은 4-5 년 만에 가능합니다. 위기 기간 동안 기존 시설이 가동되지 않고 기술이 거의 업데이트되지 않았기 때문에 예상되는 보석 수요 증가는 국내 생산만으로는 만족할 수 없습니다. 그리고 가장 중요한 것은 기업이 원자재 구매를 위한 운전자본이 없기 때문에 짧은 시간생산량을 늘리고 이것은 외국 공급 업체에 대한 러시아의 매력을 높일 것입니다.

수입의 잠재적인 성장은 또한 다음을 통해 촉진됩니다. 마지막 변경 사항시장 규제에. 그래서 2016년 9월 1일부터 WTO에 대한 러시아의 의무의 틀 내에서 6.5%에 달하는 다이아몬드에 대한 수출 관세가 취소되고 금과 백금에 대한 수출 관세가 4.88%에서 1.63%로 인하되었습니다. 거의 모든 다이아몬드가 이미 수출되고 있음을 고려하면 최근에인도에 대한 수출이 매년 15억 달러씩 증가하고 있는 경우 현재 조치는 러시아 절단 개발을 더욱 복잡하게 만들 것입니다. 2017년 1월 1일부터 보석에 대한 수입관세가 20%에서 10%로 인하되었습니다. 또한 오늘 발표된 유색석에 대한 수입관세 폐지가 발표되었습니다. 15% 루비, 사파이어, 에메랄드, 기타 보석 - 10%.

보석 시장의 자유화를 향한 단계는 외국 제조업체가 러시아 시장에 진입할 수 있는 유리한 조건을 만들 것이며, 이는 고급 및 고급 제품 또는 다이아몬드와 유색 보석이 포함된 대량의 저렴한 보석을 제공할 수 있게 될 것입니다. 자연석: 오늘날 러시아 바이어들은 양질의 제품에 돈을 주고 있는지 확인하고 싶어합니다.

소비에트 이후 여러 국가의 시장에서 수입량 증가 추세 보석류 2016년에 다시 나타났습니다. 동시에 수입구조 자체에도 변화가 있었다. 이전에 수입 보석의 주요 점유율이 "럭셔리"및 "프리미엄"(쇼파드, 까르띠에, 불가리, 티파니 등 브랜드)의 고가 세그먼트의 외국 제조업체에 속했다면 지난 2 ~ 3 년 동안의 흐름 수입 제품거의 모든 가격대, 특히 "대량 시장" 부문에서.

러시아로의 보석 수입 *

* 러시아 분석 사무소에서 제공한 데이터

전문가에 따르면 불법 수입품의 비율은 사치품 가격 부문에서 여전히 상당히 높으며 이러한 제품 수입량의 최대 70%에 달할 수 있습니다. 주된 이유는 수입업자에게 통관 비용이 너무 비싸기 때문에 실제 제품 구매 가격 대비 비용이 20%(아르메니아, 우크라이나)에서 45%(러시아, 카자흐스탄, 벨로루시, 아제르바이잔)에 이를 수 있습니다. 심지어 100%까지(우즈베키스탄, 투르크메니스탄).

러시아 보석 수출량 *

* 러시아 분석 사무소에서 제공한 데이터

** 총 부피는 백금과 팔라듐으로 만든 보석을 포함하며, 그 양은 킬로그램으로 계산되며 전체 그림에 영향을 미치지 않습니다.

2014년 18톤에서 2015년 2.64톤으로 금 보석 수출이 급격히 감소한 것에 주목한다. 이것은 예를 들어 18% VAT를 환불하기 위해 금 체인을 거의 금 가격으로 수출할 때 가상 수출의 부패 계획이 억제된 덕분에 국가 통제가 강화된 결과입니다. 어떤 경우에는 수출 배송이 종이로만 이루어졌습니다.

세계 보석 수출에서 러시아의 점유율은 0.12%(1억 2천만 달러)에 불과합니다. 그러나 동시에 성장에 대한 큰 전망이 있습니다. 일류 디자인, 비용 절감 및 러시아 제품 구매에 익숙한 대표자를 보유한 수많은 러시아어를 구사하는 디아스포라가 있기 때문입니다. 현재 수출 분야의 국가 정책에 대한 열띤 토론이 진행 중이며, 보석상들은 선언적 선언 시스템과 함께 자유 수출 체제의 도입을 점점 더 요구하고 있습니다.

이러한 상황에서 시장의 적극적인 재포맷은 계속된다. 대기업생산량을 줄이고 비용 절감 체제를 도입하십시오. 항상 적극적으로 신용 자원을 유치해 왔던 전직 시장 리더들은 지금 어려운 상황에 처해 있습니다. 따라서 보석 회사 Yashma Zoloto의 부채는 5 억 달러에 이르렀고 2016 년 5 월 25 일 중재 법원은 " 쥬얼리 하우스 Jasper "가 파산했습니다. 12 월 말에 Adamas 그룹의 모스크바 사무소에서 8 천만 달러의 탈세가 의심되는 수색이 수행되었습니다. 가장 성공적인 소기업은 그렇지 않습니다. 높은 비용 부담, 수요에 유연하게 대응 전문가 추정에 따르면 2016년 가치 측면에서 러시아 보석 시장의 규모는 약 450억 루블(7억 1000만 달러)에 달했으며 점유율을 고려하면 그림자 세그먼트(30-35%)는 10억 달러에 도달할 수 있습니다.

러시아 소비자는 일반적으로 저렴한 제품에 중점을 두며 지난 2년 동안 이러한 경향이 눈에 띄게 강화되었습니다. 보석 가게의 평균 수표는 18-20,000 루블을 넘지 않습니다. (약 $ 300). 러시아와 구소련 국가의 보석 소매 마크업 수준은 이제 30-50% 수준으로 떨어졌습니다. 보석 소매의 가장 일반적인 비즈니스 모델은 다중 브랜드 체인입니다. 그러나 동시에 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 아제르바이잔, 조지아에서는 수많은 소규모 사업자가 가장 많은 판매량을 제공합니다. 소비에트 이후 국가의 외국 보석 회사는 주로 "부티크" 거래 형식의 프리미엄 및 럭셔리 가격 부문으로 대표됩니다. 단일 거래 대상(Chimento, Pomellato, Pianegonda, Emporio Armani, Nomination)과 다중 브랜드 모두 널리 퍼져 있습니다. 일반적으로 현대적인 쇼핑 센터는 외국 보석 회사 부티크의 주요 위치입니다.

설명

2014-2018년 러시아의 보석 판매는 6,970만 개에서 9,230만개로 32.4% 증가했습니다. 역학은 대부분 긍정적이었고 2015 년에만 2014 년에 비해 21.8 % 감소했습니다. 2015 년 판매 감소는 국가 경제의 위기 변화의 급성 단계에서 인구의 구매력 감소와 관련이 있습니다. 2016-2018년 보석 판매의 성장은 판매된 제품의 평균 중량이 크게 감소했기 때문에 가능했습니다.

2014-2018년에 러시아의 보석 판매 구조가 변경되었습니다. 2014~2016년에는 금 제품이 매출의 절반 이상을 차지했습니다. 그러나 2017-2018년에는 금 보석 판매가 감소하고 은 보석 판매가 증가했습니다. 2018년 은 제품은 전체 매출의 65.4%를 차지했으며(2014년 45.0%), 금 제품은 32.7%(2014년 52.4%)를 차지했습니다. 이러한 변화는 국가 인구의 구매력이 전반적으로 감소하고 수요가 더 낮은 가격대로 이동하기 때문입니다.

2014-2018 년 러시아 시장에서 보석의 평균 가격은 주로 1.9-26.1 % 하락했으며 2018 년 품목당 RUB 2,559.6에 달했습니다. 2015 년에만 지표가 36.9 % 증가했습니다. 루블과 인플레이션은 제품 비용에 영향을 미쳤습니다. 2016~2018년에는 인구의 실질 소득이 감소하는 가운데 주얼리 평균 가격이 하락했는데, 이는 보다 가볍고 저렴한 모델로 주얼리 제품군이 확대되면서 가능하게 됐다.

BusinesStat 예측에 따르면 2019-2023년에 러시아의 보석 판매는 매년 0.4-4.1% 성장하고 2023년에는 그 수치가 1억 100만 개에 도달하여 2018년 수준을 9.5% 초과할 것으로 예상합니다. 2019-2020년에는 판매량이 정체될 것으로 예상되며, 이는 일반적으로 더 높은 VAT, 더 높은 연료 가격 및 소비자 인플레이션에 의해 주도될 것입니다. 향후 몇 년 동안이 나라의 보석 판매 발전 요인 중 하나는 인터넷을 통한 보석 판매 금지의 해제가 예상 될 수 있습니다. 현재 귀금속 및 원석의 무료 판매가 금지되어 있어 온라인 장신구 판매는 불법입니다.

"2014-2018년 러시아 보석 시장 분석, 2019-2023년 예측"현재 시장 상황을 이해하고 개발 전망을 평가하는 데 필요한 가장 중요한 데이터가 포함되어 있습니다.

  • 러시아의 경제 상황
  • 생산 및 생산자 가격
  • 보석 판매 및 가격
  • 보석의 공급, 수요, 창고 재고의 균형
  • 구매자 수 및 보석 구매
  • 보석 수출입
  • 재무 지표에 의한 산업 기업의 평가

리뷰는 보석 유형별로 세부 정보를 제공합니다.

  • 금 보석
  • 실버 주얼리
  • 다른 금속으로 만든 장신구

가장 큰 보석 제조업체에 대한 데이터가 표시됩니다.

BusinesStat은 세계 보석 시장의 개요와 CIS, EU 및 세계의 개별 국가에 대한 리뷰를 준비합니다.

이 리뷰는 보석의 가장 큰 수입업자와 수출업자의 등급을 제시합니다. 또한 러시아 보석을받는 가장 큰 외국 회사의 등급과 보석의 가장 큰 외국 공급 업체의 등급이 제시됩니다.

검토를 준비할 때 공식 통계가 사용되었습니다.

  • 러시아 연방 통계청
  • 러시아 연방 경제 개발부
  • 연방 관세청 RF
  • 러시아 연방 세금 서비스
  • 관세 동맹유라섹
  • 세계 무역 기구

이 리뷰는 공식 통계와 함께 BusinesStat 연구의 결과를 보여줍니다.

  • 보석 구매자 설문조사
  • 보석 소매 감사
  • 주얼리 시장 전문가 설문조사

확장하다

콘텐츠

러시아 시장 검토 준비를 위한 방법론

러시아 경제 현황

러시아 경제의 기본 매개변수

러시아 관세동맹 가입 결과

러시아의 WTO 가입 결과

러시아 사업에 대한 전망

보석의 분류

보석의 수요와 제공

문장

수요

보석의 수급 균형

보석 판매

자연 판매량

판매 가치

  • 표 30. RF, 2017 (백만 루블) 제품 판매 수익금에 따른 보석 소매 거래에 종사하는 기업의 등급

평균 가격

평균 보석 가격 대 인플레이션 비율

자연산 가치 판매량과 평균 가격의 비율

보석 구매

구매자 수

인구에서 구매자의 점유율

구매량 및 평균 구매 비용

주얼리 생산

자연 생산량

제조사 가격

주얼리 제조사

  • 표 52. RF, 2017년 제품 판매 수익에 따른 보석 제조업체 등급(백만 루블)
  • 표 53. 제품 판매 이익에 따른 보석 제조업체 등급, RF, 2017(백만 루블)
  • 표 54. 2017년 RF, 제품 판매 수익성별 주얼리 제조사 평가(%)

보석 수출입

수출입수지

자연수출량

수출 가치

수출가격

자연 수입량

값 가져오기

수입가격

기업의 해외 경제 지표

자연스러운 볼륨

  • 표 87. 2018년(천개) 수출량별 장신구 수출업체 등급 RF
  • 표 88. 2018년(천 개) 공급량에 따른 외국 기업-러시아 보석 수령자 평가
  • 표 89. 2018년 수입물량별 장신구 수입업체 등급 RF(천개)
  • 표 90. 2018년(천 개) 공급량에 따른 러시아 시장에 대한 외국 보석 공급 업체의 등급

비용 볼륨

  • 표 91. 2018년 수출량별 보석 수출국 평가 RF(천 달러)
  • 표 92. 2018년(천 달러) 공급량에 따른 러시아 보석의 외국 기업-수령자 등급
  • 표 93. 2018년 수입량별 장신구 수입업체 평가 RF(천 달러)
  • 표 94. 2018년 (천 달러) 공급량에 따른 러시아 시장에 대한 외국 보석 공급 업체의 등급

산업의 경제 지표

업계의 재정적 결과

산업의 경제적 효율성

산업 투자

주요 제조업체 프로필

JSC "모스코프스키 보석 공장»

  • 조직 리더십
  • 조직의 주요 주주

LLC "Krasnoselsky 보석 공장"Diamant "

  • 조직 등록 데이터
  • 조직 리더십
  • 조직의 자회사
  • 양식 번호 1의 기업 대차 대조표 (보고 기간 말 기준)
  • 양식 번호 2의 기업 손익 계산서(보고 기간 동안)
  • 기업의 주요 재무 지표

LLC "KOYUZ"토파즈 "

  • 조직 등록 데이터
  • 조직 리더십
  • 조직의 주요 구성원
  • 조직의 자회사
  • 양식 번호 1의 기업 대차 대조표 (보고 기간 말 기준)
  • 양식 번호 2의 기업 손익 계산서(보고 기간 동안)
  • 기업의 주요 재무 지표

LLC "Diamant-S"

  • 조직 등록 데이터
  • 조직 리더십
  • 조직의 주요 구성원
  • 양식 번호 1의 기업 대차 대조표 (보고 기간 말 기준)
  • 양식 번호 2의 기업 손익 계산서(보고 기간 동안)
  • 기업의 주요 재무 지표

플래티나 주얼리 팩토리 LLC

  • 조직 등록 데이터
  • 조직 리더십
  • 조직의 주요 구성원
  • 양식 번호 1의 기업 대차 대조표 (보고 기간 말 기준)
  • 양식 번호 2의 기업 손익 계산서(보고서용

확장하다

테이블

표 1. 명목 및 실질 GDP, RF, 2014-2023(조 루블)

표 2. 실질 GDP 및 실질 GDP 지수, RF, 2014-2023(조 루블, %)

표 3. 모든 자금 조달 출처의 고정 자산에 대한 투자, RF, 2014-2023년(조 루블, %)

표 4. 수출입, 무역수지, RF, 2014-2023 (십억 달러)

표 5. 루블에 대한 달러의 평균 연간 환율, RF, 2014-2023 (달러당 루블, %)

표 6. 소비자물가지수(인플레이션) 및 물가지수 식료품, RF, 2014-2023(전년도 대비 %)

표 7. 이민자를 포함한 인구, RF, 2014-2023(백만 명)

표 8. 인구의 실제 가처분 소득, RF, 2014-2023년(전년도 대비 %)

표 9. 보석 공급, RF, 2014-2018(백만 개;%)

표 10. 보석 공급 예측, RF, 2019-2023 (백만 개;%)

표 11. 연초의 보석 생산, 수입 및 재고, RF, 2014-2018(백만 개)

표 12. 연초의 보석 생산, 수입 및 재고 예측, RF, 2019-2023(백만 개)

표 13. 보석 수요, RF, 2014-2018(백만 개;%)

표 14. 보석 수요 예측, RF, 2019-2023(백만 개;%)

표 15. 보석 판매 및 수출, RF, 2014-2018(백만 개)

표 16. RF, 2019-2023년 보석 판매 및 수출 전망(백만 개)

표 17. 연말 창고 재고를 고려한 보석 수요와 공급 균형, RF, 2014-2018 (백만 개, %)

표 18. 연말 창고 재고를 고려한 보석 수요와 공급 균형 예측, RF, 2019-2023 (백만 개, %)

표 19. 보석 판매, RF, 2014-2018 (백만 개;%)

표 20. 보석 판매 예측, RF, 2019-2023 (백만 개;%)

표 21. RF, 2014-2018년 보석 유형별 판매(백만 개)

표 22. RF, 2019-2023년 보석 종류별 매출 전망(백만 개)

표 23. 보석 판매, RF, 2014-2018 (십억 루블, %)

표 24. 보석 판매 예측, RF, 2019-2023(십억 루블, %)

표 25. 분기별 보석 소매 판매, RF, 2017(십억 루블)

표 26. 분기별 보석 소매 판매, RF, 2018(십억 루블)

표 27. 보석 유형별 판매, RF, 2014-2018 (십억 루블)

표 28. 보석 유형별 판매 예측, RF, 2019-2023(십억 루블)

표 29. 지역별 보석 판매, RF, 2014-2018 (백만 루블)

표 31. 보석의 평균 가격, RF, 2014-2018(개당 루블)

표 32. 보석의 평균 가격 예측, RF, 2019-2023 (개당 루블)

표 33. 보석 유형별 평균 가격, RF, 2014-2018 (개당 루블)

표 34. 유형별 보석 평균 가격 예측, RF, 2019-2023 (개당 루블)

표 35. 보석의 평균 가격과 인플레이션 비율, RF, 2014-2018(%)

표 36. 보석의 평균 가격과 인플레이션, RF의 비율 예측, 2019-2023(%)

표 37. 2014-2018년 RF, 천연 가치 판매량과 평균 보석 가격 비율(백만 개, 조각당 루블, 10억 루블)

표 38. RF, 2019-2023년(백만 개, 개당 루블, 10억 루블) 보석의 자연적 가치 판매량 및 평균 가격의 비율 예측

표 39. 보석 구매자 수, RF, 2014-2018 (백만 명;%)

표 40. 보석 구매자 수 예측, RF, 2019-2023 (백만 명; %)

표 41. 2014-2018년 러시아 연방 인구의 보석 구매자 비율(%)

표 42. 2019-2023년 러시아 연방 인구의 보석 구매자 점유율 예측(%)

표 43. 보석 구매에 대한 구매량 및 평균 비용, RF, 2014-2018 (연간 개, 연간 루블)

표 44. 보석 구매량 및 평균 구매 비용 예측, RF, 2019-2023 (연간 개, 연간 루블)

표 45. 보석 생산, RF, 2014-2018(백만 개;%)

표 46. 보석 생산 예측, RF, 2019-2023 (백만 개, %)

표 47. RF, 2014-2018 (백만 개) 유형별 보석 생산

표 48. RF, 2019-2023년 유형별 보석 생산량 예측(백만 개)

표 49. 2014-2018년 러시아 연방 지구별 보석 제조(천 개)

표 50. 보석 제조업체의 가격, RF, 2014-2018 (개당 루블, %)

표 51. 보석 제조업체의 가격 예측, RF, 2019-2023 (개당 루블, %)

표 55. 보석 수출입 수지, RF, 2014-2018(백만 개)

표 56. 보석 수출입 균형 예측, RF, 2019-2023(백만 개)

표 57. 보석 수출, RF, 2014-2018 (백만 개;%)

표 58. 보석 수출 전망, RF, 2019-2023 (백만 개;%)

표 59. RF, 2014-2018년 유형별 보석 수출(백만 개)

표 60. RF, 2019-2023년 유형별 보석 수출 전망(백만 개)

표 61. 세계 각국의 보석 수출, RF, 2014-2018 (천 개)

표 62. 보석 수출, RF, 2014-2018 (백만 달러;%)

표 63. 보석 수출 전망, RF, 2019-2023 (백만 달러; %)

표 64. RF, 2014-2018년 유형별 보석 수출액(백만 달러)

표 65. RF, 2019-2023년 유형별 보석 수출 전망(백만 달러)

표 66. 세계 각국의 보석 수출, RF, 2014-2018 (천 달러)

표 67. 보석 수출 가격, RF, 2014-2018 (개당 USD, %)

표 68. 보석 수출 가격 예측, RF, 2019-2023 (개당 달러, %)

표 69. 2014-2018년 RF, 유형별 보석 수출 가격(개당 USD)

표 70. 2019-2023년 RF, 유형별 보석류 수출가격 전망 (개당 USD)

표 71. 세계 각국의 보석 수출 가격, RF, 2014-2018 (개당 달러)

표 72. 보석 수입, RF, 2014-2018(백만 개;%)

표 73. 보석 수입 전망, RF, 2019-2023 (백만 개;%)

표 74. RF, 2014-2018년 유형별 보석 수입량(백만 개)

표 75. 2019-2023년 RF, 유형별 보석 수입 전망(백만 개)

표 76. 세계 각국의 보석 수입, RF, 2014-2018 (천 개)

표 77. 보석 수입, RF, 2014-2018 (백만 달러, %)

표 78. 보석 수입 전망, RF, 2019-2023 (백만 달러; %)

표 79. 2014-2018년 RF, 유형별 보석 수입량(백만 달러)

표 80. 2019-2023년 RF, 유형별 보석 수입 전망(백만 달러)

표 81. 세계 각국의 보석 수입, RF, 2014-2018 (천 달러)

표 82. RF, 2014-2018년 보석 수입 가격(개당 USD, %)

표 83. 2019-2023년 RF 주얼리 수입가격 전망 (개당 USD, %)

표 84. 2014-2018년 RF, 유형별 보석 수입 가격 (개당 USD, %)

표 85. 2019-2023년 RF, 유형별 장신구 수입가격 전망 (개당 USD, %)

표 86. 세계 국가별 보석 수입 가격, RF, 2014-2018 (개당 달러)

표 95. ​​제품 판매 수익, RF, 2014-2018(십억 루블, %)

표 96. 판매 및 관리 비용, RF, 2014-2018 (십억 루블, %)

표 97. 생산 비용, RF, 2014-2018(십억 루블, %)

표 98. 제품 판매 이익, RF, 2014-2018 (십억 루블, %)

표 99. 산업의 경제적 효율성, RF, 2014-2018(%, 시간, 일)

표 100. 산업 투자, RF, 2014-2018 (백만 루블)

마케팅 조사 "2012-2017년 러시아 보석 시장 및 2018-2022년 러시아 보석 시장(보석 시장) 전망." 러시아 보석 시장 분석.

집행자 아미코
데이트 29.10.2018
페이지 수 231쪽
가격 RUB 39,000 39000루블
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도표 - 96, 그래프 - 7, 표 - 81

설명 "보석 시장":

공부의 목적 - 2022년 전망으로 주얼리 시장을 분석합니다.

보석 시장 구조:

작업은 다음 섹션으로 구성됩니다.

  • 모든 제품의 생산, 금과 은으로 보석류 생산 및 기타 제품 귀금속, 또한 2012년부터 2018년 8월까지 지역별 생산 구조와 역학을 제시합니다.
  • 수입, 수출 및 생산 데이터를 기반으로 계산된 보석 시장.
  • 보석 수출입은 원산지 및 도착 국가별로 나열됩니다.
  • 보석 부문 분석 및 진주, 귀금속 및 준보석(생산량, 지리적 구조, 원산지 및 목적지 국가의 맥락에서 수출입 지표)
  • 자원 기반 분석(귀금속, 다이아몬드, 귀석 및 반귀석 채굴 및 가공 기업의 수익)

이 연구에는 시장에서 가장 큰 보석 제조업체에 대한 설명과 회계 명세서가 포함됩니다.

  • OJSC "모스크바 보석 공장"
  • LLC "크라스노셀스키 주얼리 팩토리" 다이아몬드 "
  • LLC "코스롬 주얼리 팩토리" 토파즈 "
  • LLC "쥬얼리 팩토리" 플래티나 "
  • LLC "브로니츠키 주얼리 팩토리"
  • LLC "아쿠아마린"
  • LLC "캐피탈 주얼리"(ADAMAS)
  • JSC 포 크리스탈
  • LLC "KYUZ" 도미넌트 "
  • LLC "KYUZ" DELTA "

이 연구는 또한 가장 큰 소매 체인의 특성을 보여줍니다.

  • 햇빛
  • AR-EL-JI (리치몬트 그룹)
  • 판도라
  • 수은
  • 585골드
  • 발테라
  • 주얼리 하우스 "CRYSTAL"

모스크바 주얼리 매장 수를 보면 1위는 Moscow Jewelry Factory - *** 지점, SUNLIGHT - *** 포인트, PANDORA - *** 포인트, " 브로니츠키 보석상"그리고 ***는 각각 ***와 38점입니다.

2018-2022년 시장 개발 예측에 특히 주의를 기울입니다.

보석 시장 조사에서 발췌:

  • 제재, 높은 환율, 정부의 보호무역주의 정책의 결과로 국내에서 생산된 보석에 대한 소비자의 충성도가 높아지고 있습니다. 러시아 보석상적응하다 현대적인 조건글로벌 트렌드에 발맞춰 주얼리를 제작합니다.
  • 2017년 총 시장 규모는 ***십억 루블에 달했으며 이는 작년보다 ***% 증가한 수치입니다.
  • 2017년 말 러시아의 보석 생산량은 4분의 1 증가하여 10억 루블에 달했습니다.
  • 국내 보석 산업의 주요 센터는 중부 지역 - 코스트 로마 지역 및 모스크바에 있습니다. 2017년 코스트로마 지역의 생산량은 총 생산량의 ***%인 ***십억 루블에 달했습니다.
  • 이 지역의 주요 기업은 Krasnoselsky 보석 공장 "Diamant"입니다. 보석 공장은 SOKOLOV 브랜드의 기원에 서 있었고 2012년까지 "Diamant"라는 이름으로 보석을 만들었습니다. 2012년 9월, 회사 이미지가 새롭게 바뀌었습니다. 브랜드 변경 후 Diamant는 보다 현대적이고 적절하며 패셔너블해졌습니다. 2017년 회사의 수익은 ***십억 루블에 달했습니다.
  • 모스크바에서 2017년 보석 생산량은 ***십억 루블에 달했으며 이는 총 생산량의 13.5%입니다. 수도의 주요 기업은 "MYUZ", "SYUZ"(Adamas), "Bronnitsky Jeweler"입니다.
  • 2017년 소매 회전율이 가장 큰 지역은 다게스탄(Dagestan) - ***%, 모스크바가 2위 - ***%, 크라스노다르 지역(Krasnodar Territory)이 3위 - 8.9%입니다. 무거운 무게남부 지역은 종종 문화적 전통과 관련이 있으며, 보석과 금속으로 만든 보석은 수익성 있는 투자로 간주됩니다.
  • 전문가에 따르면 회색 보석 시장의 점유율은 2017년 총 매출의 ***% 또는 ***십억 루블을 초과하지 않습니다.
  • 불법 제품의 비율을 줄이고 회전율을 통제하기 위해 2018년 6월 1일부터 러시아에서 귀금속, 돌 및 이들로 만든 제품에 표시를 하는 실험이 시작되었습니다.
  • 2017년 말에 은 장신구 수입은 ***백만 USD에 달했으며 이는 전년도보다 ***% 증가한 수치입니다. 2018년 1월-7월에 지표는 전년도 같은 기간에 비해 거의 1.5배 증가했습니다.
  • 중국은 러시아에 대한 공급을 적극적으로 늘리고 있으며, 2016년 다른 금속 제품 수입량은 이탈리아가 1위였지만 2017년 중국은 공급량을 ***백만 달러에서 ***백만 달러로 거의 4배 늘렸습니다. ***백만 달러에서 ***백만 달러로.
  • 이탈리아는 또한 *** 억 루블에서 다른 귀금속 제품의 공급을 증가 시켰음에도 불구하고. 최대 *** 억 루블, 이것은 선두 위치를 유지하기에 충분하지 않았습니다.

2018-2022년 주얼리 시장 발전 전망

  • 고가에 대한 소비자 수요 감소 보석류러시아 주얼리 산업의 새로운 시대를 여는 원동력이 될 것입니다.
  • 전문가들에 따르면 2018년 국내 장신구 생산량은 ***% 증가하여 ***십억 루블에 달할 것이며 총 시장 규모는 ***십억 루블로 증가할 것이라고 합니다.
  • 2022년까지 러시아의 보석 시장은 ***십억 루블로 증가할 것입니다.

마케팅 조사에는 96개의 다이어그램, 81개의 테이블, 7개의 다이어그램 및 2개의 다이어그램이 포함됩니다.

1. 요약 ... 6

1.1. 연구 매개변수 ... 6

1.2. 연구 결론 ... 7

2. 보석의 분류 ... 10

3. 러시아의 보석 생산 ... 13

3.1. 주얼리 토탈 ... 13

3.1.1. 보석 생산량 ... 13

3.1.2. 보석 생산의 지리적 구조 ... 15

3.2. 골드 주얼리 ... 21

3.2.1. 금 보석 및 그 부품 생산의 양과 역학 ... 21

3.2.2. 금 보석 및 그 부품 생산의 지리적 구조 ... 22

3.3. 실버 주얼리 ... 24

3.3.1. 은 보석 및 그 부품 및 부품 생산의 양과 역학 ... 24

3.3.2. 은 보석 및 그 부품 및 부품 생산의 지리적 구조 ... 25

3.4. 귀금속의 의식 및 의식 제품 ... 28

3.4.1. 귀금속으로 만든 의식 및 의식 품목 생산의 양과 역학 ... 28

3.4.2. 귀금속으로 만든 의식 및 의식 품목 생산의 지리적 구조 ... 29

3.5. 기타 귀금속 보석 ... 31

3.5.1. 다른 귀금속에서 보석 생산의 양과 역학 ... 31

3.5.2. 다른 귀금속 보석 생산의 지리적 구조 ... 32

3.6. 보석 산업의 수익 ... 34

3.6.1. 매출 규모 및 역학 ... 34

3.6.2. 수익의 지리적 분류 ... 35

4. 최대 보석 제조업체 및 판매자의 특성 ... 38

4.1. OJSC "모스크바 보석 공장" ... 38

4.1.1. 에 대한 간략한 설명회사 ... 38

4.1.2. 대차 대조표 ... 39

4.1.3. 손익계산서 ... 41

4.2. LLC "크라스노셀스키 주얼리 팩토리" 다이아몬드 "" ... 42

4.2.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 42

4.2.2. 대차 대조표 ... 43

4.2.3. 손익계산서 ... 45

4.3. LLC "KOSTROM JEWELERY FACTORY" TOPAZ "... 46

4.3.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 46

4.3.2. 대차 대조표 ... 47

4.3.3. 손익계산서 ... 49

4.4. LLC "JEWELERY FACTORY" PLATINA "... 50

4.4.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 50

4.4.2. 대차 대조표 ... 51

4.4.3. 손익계산서 ... 53

4.5. LLC "BRONNITSKY 주얼리" ... 54

4.5.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 54

4.5.2. 대차 대조표 ... 55

4.5.3. 손익계산서 ... 57

4.6. LLC "아쿠아마린" ... 58

4.6.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 58

4.6.2. 대차 대조표 ... 59

4.6.3. 손익계산서 ... 61

4.7. LLC "STOLICHNYY 보석"(ADAMAS) ... 62

4.7.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 62

4.7.2. 대차 대조표 ... 63

4.7.3. 손익계산서 ... 65

4.8. JSC 포 크리스탈 ... 66

4.8.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 66

4.8.2. 대차 대조표 ... 67

4.8.3. 손익계산서 ... 69

4.9. LLC "KYUZ" 도미넌트 "... 70

4.9.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 70

4.9.2. 대차 대조표 ... 71

4.9.3. 손익계산서 ... 73

4.10. LLC "KYUZ" DELTA "... 74

4.10.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 74

4.10.2. 대차 대조표 ... 75

4.10.3. 손익계산서 ... 77

5. 보석 시장의 수출입 사업 ... 78

5.1. 보석 수입 ... 78

5.1.1. 실버 주얼리 수입량 및 구조 ... 78

5.1.2. 기타 귀금속으로 만든 장신구 수입량 및 구조 ... 82

5.1.3. 금세공인 및 은세공인 품목의 수입량 및 구조 ... 86

5.2. 보석 수출 ... 88

5.2.1. 실버 주얼리 수출 규모 및 구조 ... 88

5.2.2. 기타 귀금속으로 만든 보석류 수출량 및 구조 ... 92

5.2.3. 금세공인 및 은세공인 품목의 수출량 및 구조 ... 96

6. 주얼리 ... 98

6.1. 의상 제작 ... 98

6.1.1. 보석 생산의 양과 역학 ... 98

6.1.2. 보석류 및 유사 제품 생산의 지리적 구조 ... 99

6.2. 의상 보석의 수출입 ... 102

6.2.1. 장식품 수입량, 역학 및 구조 ... 102

6.2.2. 보석 수출의 양, 역학 및 구조 ... 106

7. 진주, 귀석 및 준보석 제품 ... 110

7.1. 진주 제품 ... 110

7.1.1. 진주 제품 생산의 양, 역학 및 구조 ... 110

7.1.2. 진주 제품 수입량, 역학 및 구조 ... 112

7.1.3. 진주 제품 수출량, 역학 및 구조 ... 116

7.2. 귀석 및 준보석 제품 ... 118

7.2.1. 귀석 및 준보석으로 만든 제품 생산의 양, 역학 및 구조 ... 118

7.2.2. 호박색 제품 생산의 양, 역학 및 구조 ... 120

7.2.3. 귀석 및 준보석으로 만든 제품의 수입량, 역학 및 구조 ... 122

7.2.4. 귀석 및 반귀석 제품 수출량, 역학 및 구조 ... 126

8. 보석 무역 ... 128

8.1. 소매 보석 회전율 ... 128

8.2. 소매 보석 산업의 수익 ... 138

8.3. 보석 도매 산업의 수익 ... 140

9. 러시아 보석 시장 ... 142

9.1. 주요 시장 지표 ... 142

9.2. 산업의 주 규정. 주얼리 라벨링 ... 146

9.3. 보석 온라인 판매의 양과 역학 ... 148

10. 최대 소매업체 ... 150

10.1. 햇빛 ... 150

10.1.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 150

10.1.2. 대차 대조표 ... 151

10.1.3. 손익계산서 ... 153

10.2. AR-EL-JI(리치몽 그룹) ... 154

10.2.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 154

10.2.2. 대차 대조표 ... 155

10.2.3. 손익계산서 ... 157

10.3. 판도라 ... 158

10.3.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 158

10.3.2. 대차 대조표 ... 159

10.3.3. 손익계산서 ... 161

10.4. 머큐리 ... 162

10.4.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 162

10.4.2. 대차 대조표 ... 163

10.4.3. 손익계산서 ... 165

10.5. 585 골드 ... 166

10.5.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 166

10.5.2. 대차 대조표 ... 167

10.5.3. 손익계산서 ... 169

10.6. 주얼리 하우스 "크리스탈" ... 170

10.6.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 170

10.6.2. 대차 대조표 ... 171

10.6.3. 손익계산서 ... 173

10.7. 발테라 ... 174

10.7.1. 회사에 대한 간략한 설명 ... 174

10.7.2. 대차 대조표 ... 175

10.7.3. 손익계산서 ... 177

11. 임팩트 시장 ... 178

11.1. 귀금속 ... 178

11.1.1. 귀금속 생산 ... 178

11.1.2. 금에 대한 생산자 가격 ... 180

11.1.3. 은 생산자 가격 ... 183

11.2. 귀금속 및 준보석 ... 186

11.2.1. 다이아몬드를 제외한 귀석 및 준보석 채굴 ... 186

11.3. 다이아몬드 ... 188

11.3.1. 다이아몬드 채굴 ... 188

11.3.2. 다이아몬드 가공 ... 190

12. 2018-2022년 시장 개발 예측 ... 192

13. 컨설팅 회사 "AMIKO"에 대해 ... 194

14. 부록 ... 196

부록 1.300 러시아 최대 보석 제조업체 ... 196

부록 2.100 보석 소매 부문의 최대 기업 ... 217

부록 3.100 보석 도매 산업의 최대 회사 ... 225

차트 목록

다이어그램 1. 볼륨 및 역학 러시아 생산가치 측면에서 보석, 2012 - 2018년 1월-8월, 10억, 루블

도표 2. 2017년 가치 측면에서 연방 지구별 보석 생산 구조, %

다이어그램 3. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 보석 생산 구조, %

차트 4. 2017년 - 2018년 1월-8월 러시아 금 보석류 및 그 부품의 생산량과 역학, 천 개.

도표 5. 연방 지구, 2017, %에 의한 물리적 측면에서 금 및 그 부품으로 만든 보석 생산 구조

다이어그램 6. 러시아 연방 구성 기관의 물리적 측면에서 금 보석 및 부품 생산 구조, 2017, %

차트 7. 2017년 ~ 2018년 1월~8월, 은 보석류의 러시아 생산량과 그 부품 및 부품의 역학.

도표 8. 은으로 만든 보석의 생산 구조 및 물리적 용어로 그 부품 및 부품, 연방 지구, 2017, %

다이어그램 9. 2018년 1월-8월 연방 지구별 은 보석 및 부품 및 부품의 물리적 생산 구조 %

도표 10. 러시아 연방의 구성 기관에 의한 은 보석 및 그 부품 및 물리적 용어의 부품 생산 구조, 2017,%

차트 11. 2017년 - 2018년 1월-8월, 1,000개의 귀금속 현물로 만든 의식 및 의례용 물품 러시아 생산의 양과 역학.

다이어그램 12. 연방 지구, 2017, %의 물리적 측면에서 귀금속으로 만든 의식 및 의식 품목 생산 구조

도표 13. 러시아 연방 구성 기관의 현물 귀금속으로 만든 의식 및 의식 용품 생산 구조, 2017, %

차트 14. 2017년 - 2018년 1월-8월, 물리적 측면에서 기타 귀금속으로 만든 보석의 러시아 생산량 및 역학, 천 개.

도표 15. 연방 지구, 2017, %에 의한 물리적 측면에서 다른 귀금속의 보석 생산 구조

도표 16. 러시아 연방의 구성 기관에 의한 물리적 측면에서 다른 귀금속의 보석 생산 구조, 2017, %

차트 17. 보석 제조 산업의 매출 규모 및 역학, 2012년 - 2018년 1월-6월, 백만 루블.

도표 18. 2017년 연방 지구별 보석 제조 산업의 수익 구조, %

도표 19. 2017년 러시아 연방 구성 기관별 보석 제조 산업의 수익 구조, %

다이어그램 20. 주요 지역의 보석 제조 산업 수익 역학, 2012-2017, 천 루블.

차트 21. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 은 보석 수입량 및 역학.

도표 22. 2017년 가치 기준 원산지 국가별 은장신구 수입 구조,%

차트 23. 2012년 - 2018년 1월-7월, 톤의 물리적 은 보석 수입량 및 역학

도표 24. 2017년 물적 원산지 국가별 은장신구 수입 구조,%

도표 25. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 기타 귀금속으로 만든 보석 수입량 및 역학.

도표 26. 2017년 가치 기준 원산지 국가별 기타 귀금속 장신구 수입 구조,%

도표 27. 2012년 - 2018년 1월-7월, 톤 기준 기타 귀금속으로 만든 보석류의 물리적 수입량 및 역학

도표 28. 2017년 기타 귀금속으로 만든 장신구의 원산지별 물리적 수입구조,%

차트 29. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 금세공인 및 은세공인 품목의 수입량 및 역학.

도표 30. 2012년 금은세공품 현물 수입량 및 역학 - 2018년 1월-7월, 톤

차트 31. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 은 보석 수출의 양과 역학.

차트 32. 2017년 가치 기준으로 대상 국가별 은 보석 수출 구조,%

도표 33. 2012년 물리적 측면에서 은 보석 수출의 규모와 역학 - 2018년 1월-7월, 톤

도표 34. 2017년 물리적인 대상 국가별 은 보석 수출 구조,%

도표 35. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 기타 귀금속으로 만든 보석 수출의 규모와 역학.

도표 36. 2017년 가치 측면에서 목적지 국가별 기타 귀금속의 보석 수출 구조,%

도표 37. 2012년 - 2018년 1월-7월 기타 귀금속으로 만든 보석류의 물리적 수출량 및 역학, 톤

도표 38. 2017년 물적 대상 국가별 기타 귀금속의 보석 수출 구조,%

도표 39. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 금세공인 및 은세공인 품목 수출의 규모와 역학.

차트 40. 2012년 금세공인 및 은세공인 현물 제품 수출량 및 역학 - 2018년 1월-7월, 톤

차트 41. 가치 측면에서 러시아 보석류 및 유사 제품 생산의 양과 역학, 2012년 - 2018년 1월-8월, 백만, Rub.

다이어그램 42. 2017 년 가치 측면에서 연방 지역의 보석 및 유사 제품 생산 구조, %

다이어그램 43. 2018년 1월-8월 연방 지역의 의상 보석 및 유사 제품 생산 구조, %

다이어그램 44. 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관의 보석 및 유사 제품 생산 구조, %

다이어그램 45. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 러시아에 대한 보석류 수입량 및 역학.

도표 46. 2017년 가치 기준으로 출발국별 보석류 수입 구조,%

도표 47. 2012년 - 2018년 1월-7월, 톤

도표 48. 2017년 물리적인 출발 국가별 장식품 수입 구조,%

다이어그램 49. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 보석 수출의 규모와 역학.

도표 50. 2017년 가치 기준으로 대상 국가별 보석 수출 구조, %

도표 51. 2012년 - 2018년 1월-7월, 톤의 물리적인 보석 수출량 및 역학

도표 52. 2017년 물리적인 목적지 국가별 보석 수출 구조,%

차트 53. 2017년 - 2018년 1월-8월, 천 개 러시아 현물 생산의 양과 역학.

다이어그램 54. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 진주 제품 생산 구조(물리적 기준), %

다이어그램 55. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 측면에서 러시아로의 진주 수입량 및 역학.

도표 56. 2017년 가치 기준 원산지 국가별 진주 수입 구조,%

도표 57. 2012년 - 2018년 1월-7월, 물리적 측면에서 러시아에 대한 진주 제품 수입량 및 역학

도표 58. 2017년 물리적인 원산지 국가별 진주 수입 구조,%

도표 59. 2012년 - 2018년 1월-7월, 천 달러 가치 기준 진주 제품 수출의 양과 역학.

도표 60. 2012년 - 2018년 1월-7월, 톤

차트 61. 2017년 - 2018년 1월 - 8월, 물리적 측면에서 귀석 및 준보석으로 만든 품목의 러시아 생산량 및 역학.

도표 62. 2018년 1월-8월 연방 지구에서 귀석 및 준보석으로 만든 제품 생산 구조, %

다이어그램 63. 2017년 - 2018년 1월-8월, 1000개 품목의 러시아 현물 호박 생산의 양과 역학.

다이어그램 64. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 호박 제품 생산 구조(물리적 기준), %

다이어그램 65. 2012년 - 2018년 1월 - 7월, 1,000달러의 가치 측면에서 러시아로의 귀석 및 준보석 제품 수입량 및 역학.

도표 66. 2017년 가치 기준으로 원산지 국가별 귀석 및 준보석 제품 수입 구조,%

도표 67. 2012년 - 2018년 1월-7월, 2012년 - 2018년 1월 - 7월까지 물리적 측면에서 러시아로의 귀석 및 준보석 제품 수입량 및 역학

도표 68. 2017년 기준 귀석 및 준보석 제품의 원산지별 물리적 수입구조,%

다이어그램 69. 2012년 - 2018년 1월-7월, 가치 측면에서 귀석 및 준보석 제품 수출의 양과 역학, 천 달러.

도표 70. 2012년 - 2018년 1월 - 7월, 2012년 - 2018년 1월 - 7월 물리적 측면에서 귀석 및 준보석 제품 수출량 및 역학

도표 71. 보석 소매 무역의 규모와 역학 전문점, 2012 - 2018년 1월-6월, 10억 루블

도표 72. 연방 지구별 보석 소매 거래 구조, 2017, %

다이어그램 73. 2018년 1월-6월 연방 지구별 보석 소매 거래 회전율 구조 %

다이어그램 74. 러시아 연방 구성 기관별 보석 소매 거래 구조, 2017, %

다이어그램 75. 2018년 1월-6월 러시아 연방 구성 기관별 보석 소매 거래 구조, %

다이어그램 76. 2012년 - 2018년 1월-6월, 백만 루블 보석 소매 업계의 수익 규모 및 역학.

도표 77. 2017년 러시아 연방 구성 기관별 보석 소매 산업 수익 구조, %

다이어그램 78. 보석 도매 산업의 매출 규모 및 역학, 2012년 - 2018년 1월-6월, 백만 루블.

다이어그램 79. 2017년 러시아 연방 구성 기관별 보석 도매 산업의 수익 구조, %

다이어그램 80. 2012-2018년 러시아 보석 시장의 규모와 역학(O), 10억 루블.

다이어그램 81. 2012-2018년 러시아 보석 시장 구조의 역학(O),%

다이어그램 82. 2012년 - 2018년 1월 - 6월, 10억 루블의 귀금속 생산 산업 수익금의 규모와 역학.

도표 83. 2017년 가치 기준 지역별 귀금속 생산 구조, %

차트 84. 2015년 - 2018년 1월-8월, 천 루블/kg의 미가공 또는 반가공 금 생산자 가격의 역학

차트 85. 2015년 - 2018년 1월-8월, 루블/kg의 미가공 또는 반가공 금 생산자 가격의 월별 역학

다이어그램 86. 2015년 ~ 2018년 1월 ~ 8월 연방 지구에서 미가공 또는 반가공 금 생산자 가격의 역학, 루블/kg

다이어그램 87. 미가공 또는 반제품 은의 생산자 가격 역학, 2015년 - 2018년 1월-8월, 천 루블/kg

차트 88. 2015년 - 2018년 1월-8월, RUB/kg의 미가공 또는 반제품 은에 대한 생산자 가격의 월간 역학

다이어그램 89. 연방 지구, 2015년 - 2018년 1월-8월, RUB/kg의 미가공 또는 반가공 은에 대한 생산자 가격의 역학

다이어그램 90. 다이아몬드를 제외한 귀석 및 준보석 광업 수익의 규모와 역학, 2017년 - 2018년 1월-6월, 백만 루블.

다이어그램 91. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 다이아몬드를 제외한 귀석 및 준보석 생산 구조, %

다이어그램 92. 2017년 - 2018년 1월-6월, 10억 루블의 다이아몬드 광산 업계 수익 규모 및 역학.

다이어그램 93. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 다이아몬드 생산 구조, 가치 기준, %

다이어그램 94. 2012년 - 2018년 1월-6월, 10억 루블의 다이아몬드 절단 산업 매출 규모 및 역학.

다이어그램 95. 2017년 러시아 연방 구성 기관의 다이아몬드 가공 구조(가치 기준), %

다이어그램 96. 2018-2022, 10억 루블의 가치 측면에서 러시아 보석 시장 규모 예측.

테이블 목록

표 1. 연방 지구별 보석 생산, 2012년 - 2018년 1월~8월, 천 루블

표 2. 2012년 러시아 연방 구성 기관별 보석 생산 - 2018년 1월-8월, 천 루블.

표 3. 2012년 - 2018년 1월-8월 연방 지구별 보석 생산자 가격 지수의 역학 %

표 4. 2017년 ~ 2018년 1월~8월 연방 지구에서 금으로 만든 보석류 및 현물 부품 생산량 천 개.

표 5. 2017년 - 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관별 금 보석류 및 현물 부품 생산량 천 개.

표 6. 2017-2018년 1-8월 연방 지구에서 은으로 만든 보석류 및 그 부품 및 현물 부품 생산량.

표 7. 2017년 - 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관별 은 보석류 및 그 부품 및 부품 현물 생산량, 천 개.

표 8. 2017년 - 2018년 1월-8월 연방 지구에서 귀금속 현물로 만든 의식 및 의식 용품 생산량 천 개.

표 9. 2017-2018년 1-8월 러시아 연방 구성 기관의 물리적 측면에서 귀금속으로 만든 의식 및 의식 용품 생산량, 천 개.

표 10. 2017년 ~ 2018년 1월~8월, 1,000개 연방 지구별 물리적인 기타 귀금속 보석 생산량.

표 11. 2017년 - 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관별 물리적인 기타 귀금속 보석 생산량 천 개.

표 12. 2012년 - 2018년 1월-6월, 연방 지구 보석 제조 산업 수익금 천 루블.

표 13. 2012년 - 2018년 1월-6월, 러시아 연방 구성 기관별 보석 제조 산업 수익금 천 루블.

표 14. OJSC "모스크바 보석 공장"의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 15. JSC "모스크바 보석 공장"의 손익 계산서, 2015-2017, 천 루블.

표 16. LLC Krasnoselsky 보석 공장 Diamant의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 17. Krasnoselsky 보석 공장 "Diamant"LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 18. LLC Kostroma Jewelry Factory Topaz, 2015-2017, 천 루블의 대차 대조표.

표 19. LLC "Kostroma 보석 공장" Topaz ", 2015 - 2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 20. LLC YuZ Platina의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 21. LLC YuZ Platina, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 22. Bronnitskiy Jewelry Factory LLC의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 23. Bronnitskiy 보석 공장 LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 24. LLC "Aquamarine"의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 25. LLC "Aquamarine", 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 26. Stolichny Jewellery Plant LLC의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 27. Stolichny Jewelry Factory LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 28. OJSC PO Kristall의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 29. JSC PO Kristall의 손익 계산서, 2015-2017, 천 루블.

표 30. LLC KYUZ Dominant의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 31. "KYUZ" 지배적 인 "LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 32. LLC KYUZ Delta의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 33. LLC KYUZ Delta, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 34. 2012년 ~ 2018년 1~7월 원산지 국가별 은장신구 수입액 천 달러

표 35. 2012년 ~ 2018년 1월~7월 원산지 국가별 은장신구 수입량, 톤

표 36. 2012년 ~ 2018년 1~7월 원산지별 기타 귀금속 장신구 수입액 천 달러

표 37. 2012년 ~ 2018년 1~7월 원산지별 기타 귀금속 장신구 수입량, 톤

표 38. 2012년 ~ 2018년 1월~7월 수출국별 은장신구 수출액 천 달러

표 39. 2012년 - 2018년 1~7월 목적지 국가별 은장신구 수출량, 톤

표 40. 2012년 - 2018년 1~7월, 목적지 국가별 기타 귀금속 보석 수출액 천 달러

표 41. 2012년 - 2018년 1~7월 수출국별 기타 귀금속 장신구 수출량, 톤

표 42. 2012년 - 2018년 1월 - 8월 연방 지구별 보석 및 유사 제품 생산, 천 루블.

표 43. 2012년 - 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관별 보석 및 유사 제품 생산, 천 루블.

표 44. 2012년 ~ 2018년 1월~7월, 1,000달러의 원산지 국가별 가치 기준으로 러시아에 대한 보석류 수입량

표 45. 2012년 - 2018년 1월-7월 러시아 현물 수입량 톤

표 46. 2012년 - 2018년 1월-7월, 목적지 국가별 가치 기준 러시아의 보석 수출량 천 달러

표 47. 2012년 - 2018년 1월-7월 목적지 국가별 물리적인 보석 수출량, 톤

표 48. 러시아 연방 구성 기관별 진주 제품 생산, 2017 - 2018년 1~8월, 천개

표 49. 2012년 ~ 2018년 1월~7월 원산지 국가별 가치 기준 러시아 진주 제품 수입량 천 달러

표 50. 2012년 ~ 2018년 1월~7월 러시아 현물 수입량 톤

표 51. 2017년 ~ 2018년 1월~8월 연방 지구별 귀석 및 준보석 제품 생산, 천개

표 52. 2017년 - 2018년 1월-8월 러시아 연방 구성 기관별 호박 제품 생산 1000개

표 53. 2012년부터 2018년 1월까지, 2018년 1월부터 7월까지의 원산지 국가별 가치 기준으로 러시아에 대한 귀석 및 준보석 제품 수입량

표 54. 2012년 - 2018년 1월 - 7월, 물리적 측면에서 러시아로의 귀석 및 준보석 제품 수입량

표 55. 2012년 - 2018년 1월-6월, 천 루블의 러시아 지역별 보석 소매 무역 역학.

표 56. 2012년 - 2018년 1월-6월, 러시아 연방 구성 기관별 보석 소매 산업 수익금 천 루블.

표 57. 2012년 - 2018년 1월-6월, 러시아 연방 구성 기관별 보석 도매 산업 수익금 천 루블.

표 58. 2012 - 2018 (O), 백만 루블의 가치 측면에서 러시아 보석 시장의 규모.

표 59. Onyx Trading LLC의 대차 대조표, 2015 - 2017, 천 루블.

표 60. Onyx Trading LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 61. LLC "R-L-Ji"의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 62. LLC "R-L-Ji", 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 63. Panklub JSC의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 64. Panklub JSC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 65. LLC M-Style의 대차 대조표, 2016 - 2017, 천 루블.

표 66. LLC "M-Style", 2016-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 67. Regent Gold LLC의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 68. "Regent Gold" LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 69. LLC Jewelry House Kristall의 대차 대조표, 2015-2017, 천 루블.

표 70. Jewelry House Kristall LLC, 2015-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 71. Spectr LLC의 대차 대조표, 2016-2017, 천 루블.

표 72. Spectr LLC, 2016-2017, 천 루블의 손익 계산서.

표 73. 2012년 - 2018년 1월 - 6월, 천 루블 러시아 연방의 구성 기관에 의한 귀금속 생산 산업 수익금의 역학.

표 74. 연방 지구, 2015년 - 2018년 1월-8월, RUB/kg의 미가공 또는 반가공 금 생산자 가격의 역학

표 75. 연방 지구, 2015년 - 2018년 1월-8월, RUB/kg의 미가공 또는 반가공 은에 대한 생산자 가격의 역학

표 76. 2017년 - 2018년 1월-6월 러시아 연방 구성 기관의 다이아몬드를 제외한 귀석 및 준보석 광업 수익금의 역학, 천 루블.

표 77. 2017년 - 2018년 1월-6월, 천 루블의 러시아 연방 구성 기관별 다이아몬드 광산 산업 수익금의 역학.

표 78. 2012년 - 2018년 1월-6월, 천 루블 러시아 연방의 구성 기관별 다이아몬드 절단 산업 수익금의 역학.

가장 큰 표 79.300 러시아 제조업체 2017년 주얼리

2017년 보석 소매 업계에서 가장 큰 러시아 기업의 표 80.100

2017년 보석 도매 산업에서 가장 큰 러시아 기업의 표 81.100

차트 목록

그래프 1. 가치 측면에서 러시아 보석 생산의 월간 역학, 2015-2018년 8월, 10억 루블.

일정 2. 주요 지역의 보석 생산량 역학, 2012 2017, 천 루블.

차트 3. 2012년 - 2018년 1월-8월, %

그래프 4. 보석 및 부품에 대한 생산자 가격 지수의 월간 역학, 2015 - 2018년 8월,%

그래프 5. 보석 소매 거래의 분기별 역학, 2016 - 2Q 2018, 10억 루블

일정 6. 총 소매 회전율에서 보석 점유율의 역학, 202 - 2017, %

일정 7. 연방 지구, 2012-2017, 천 루블별 보석 소매 무역 회전율의 역학.

계획 목록

계획 1. 보석의 분류

스킴 2. 보석의 분류