Marché russe de la joaillerie : spécificités, niches prometteuses, tendances de développement. Lux court après la génération Y. Ventes de bijoux

21.04.2019

La crise a gravement affecté le marché russe de la joaillerie. Dans une période de baisse du pouvoir d'achat, les acheteurs ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la première chose à laquelle ils pensent lorsqu'ils achètent des bijoux coûteux. Et c'est dans de telles conditions qu'il est particulièrement intéressant de connaître l'avis de l'expert sur les tendances d'évolution du segment, et sur les créneaux les plus prometteurs.

marché des bijoux doit être analysée dans le contexte de la situation du marché de consommation dans son ensemble. En 2017, dans le contexte de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et du renforcement du taux de change du rouble, un sentiment de stabilisation du marché est apparu et le niveau de négativité dans l'évaluation de leurs perspectives de la part des consommateurs a diminué. Dans le même temps, il n'y a pas de motifs suffisants pour une percée et une augmentation significative des ventes sur les marchés de consommation.

Selon l'étude du Fashion Consulting Group, les importations de bijoux en Russie continuent de baisser et, selon les résultats des trois trimestres de 2016, même les chiffres relativement très bas de l'année précédente ont diminué d'environ un quart. L'augmentation du coût des produits importés, qui s'est produite pour les acheteurs russes après la dépréciation du rouble, a obligé certains des acteurs qui fabriquaient des produits à l'étranger à envisager des options de transfert de production vers le territoire russe, à rechercher des fabricants locaux. On espérait que la réduction des importations libérerait de l'espace sur le marché pour les producteurs locaux. De plus, en raison de la situation économique difficile, ainsi que de la politique étatique de promotion des projets sous la marque Made in Russia, la fidélité des Russes aux produits locaux ne cesse de croître.

Au cours des 3 dernières années, les détaillants et les marques de bijoux russes ont testé de nouveaux projets et exploré attentivement les opportunités de production locale, en particulier dans le segment intermédiaire, où les consommateurs attendent quelque chose de moins conventionnel. Si pour 2013 environ 65-70% bijoux en Russie représentaient des produits étrangers, puis en 2015, cette part a commencé à diminuer sensiblement en faveur des produits russes. La Guilde des bijoutiers est optimiste sur le fait que plus des trois quarts des articles sur le marché aujourd'hui sont faits maison.

Néanmoins, malgré la baisse de la part des importations, sur fond de forte baisse du pouvoir d'achat de la population par rapport à la période d'avant-crise et, partant, d'une chute catastrophique de la demande de bijoux, les fabricants russes n'ont pas moins souffert acheteurs de biens importés : le volume de production en Russie (-45 % d'or et -20-30 % d'argent). Il y a eu un exode des acheteurs des marques du segment de prix moyen vers les marques du segment économique.

Dans quelle mesure le marché de la joaillerie a-t-il souffert de la crise en général ?

Volume et dynamique du marché des bijoux en or, en tonnes, 2012-2016

Au plus fort de la crise en 2015, la demande de bijoux en or en Russie a reculé de 14 ans - le marché (en devises étrangères) a diminué de 43 % par rapport à 2014. En 2016 la demande a continué de baisser - les ventes ont encore chuté de 11 % par rapport à 2015.

Volume et dynamique du marché de la joaillerie, RUB, 2012-2016Q4/2017F

Le marché de la bijouterie (y compris les bijoux en or) connaît une tendance négative : 2015 a enregistré une baisse de près de moitié et atteint le plus haut niveau faible au cours des 10 dernières années. En 2016, le marché a encore chuté de 18 % et s'élevait à 172,2 milliards de dollars. Les prévisions pour 2017 sont une stabilisation à 3 % dans le scénario optimiste et une baisse à -10 % dans le scénario pessimiste.

Les spécificités du marché de la joaillerie en Russie 2016

Jusqu'à récemment, le marché de la joaillerie était sous Forte influence"patrimoine post-soviétique". Seulement une petite quantité de les entreprises de joaillerie étrangères, représentées dans des magasins mono et multimarques, exclusivement dans les grandes villes, ont su prendre pied sur le marché au cours de la dernière décennie.

Le marché était formé de grandes marques «historiques» capitalisant sur la réputation des usines de fabrication de l'ère soviétique;
La dynamique de développement est lente et inerte. Les modèles créés dans les années 70, tels que les chaînes Bismarck, sont toujours populaires.
En termes simplifiés, les spécificités du marché russe de la joaillerie par rapport au marché européen peuvent être qualifiées de "demande conservatrice". Les produits et collections sur les étagères reflètent l'amour de la population pour la décoration démonstrative, d'une part, et pour le traditionalisme, les classiques, d'autre part.
Les bijoux coûteux de haute qualité ne sont pas perçus comme un remplacement adéquat des bijoux, même pour un usage quotidien et diurne.
Contrairement au marché européen, le port quotidien de bijoux est la norme dès l'âge scolaire.

Environ 40% du marché de la bijouterie est représenté par de grands acteurs

Sur le ce moment Les 7 premiers acteurs se distinguent sur le marché de la joaillerie en Russie, occupant au total 32% du marché. le plus large réseau de bijoux en termes de revenus pour 2016 est le réseau Adamas - 11,6 milliards de roubles. et 6,7 % du marché total. La deuxième place est occupée par Pandora avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de roubles, la troisième place est occupée par l'usine de bijoux de Moscou, 8,3 milliards de roubles. respectivement. Les marques du segment de luxe représentent également environ 10% du marché, elles entrent sur le marché de détail par l'intermédiaire de grands distributeurs tels que Mercury Group, Jamilco, Kosmos Zoloto, Bosco di Ciliegi.

Principales tendances du marché de la consommation

Le « départ pour l'argent » naturel et une augmentation de l'offre dans la catégorie des objets en or léger. Une répétition des fluctuations de la demande, également observées lors de la crise de 2008. Les acheteurs qui ne considèrent pas les bijoux comme un investissement, mais les achètent comme un accessoire, accordent plus d'attention aux produits en argent. Assortiment et variété bijoux en argent en période de baisse du pouvoir d'achat augmente
Demande relativement stable pour les offres de niche. De tels produits dessin original, clairement ciblés sur une cible précise, trouvent toujours leur acquéreur. Les bijoux dans lesquels exprimer son individualité sont le résultat d'une sélection rigoureuse et en temps de crise font l'objet d'une demande plus stable.
Carte blanche au constructeur russe. Le travail des bijoutiers étrangers a augmenté de prix en raison des variations du taux de change en Russie, ils ne voient donc pas beaucoup de perspectives pour vendre leurs produits en Russie et cèdent temporairement la place aux fabricants russes sur le marché.
La majorité des détaillants ont adopté une concentration des efforts sur les offres de prix spéciaux et l'optimisation des assortiments comme base de leur politique marketing. Le nombre de sociétés intermédiaires entre le fabricant et le détaillant a été réduit. Les commerces de détail se développent activement marques propres et sont progressivement évincés du marché de masse marques sans réseaux de distribution.

Marché des bijoux de la Russie et des pays espace post-soviétique existe aujourd'hui dans conditions générales crise. En 2016, la baisse des ventes au détail de bijoux s'est poursuivie en Russie, qui a encore chuté de 30 %. Le marché des produits diamantés, qui subit la concurrence de produits moins chers, a particulièrement décliné. pierres précieuses. Il n'est pas rare que même les grands fabricants surestiment les caractéristiques des pierres et utilisent des synthétiques bon marché.

En conséquence, la production diminue, dont le taux de déclin est maintenu au niveau de 2015. Selon le Bureau d'analyse de Russie, en 2016, l'offre de bijoux en or s'élevait à 27,1 millions de pièces ou 51,7 tonnes, alors qu'en 2015, elle était d'environ 28 millions de pièces et 58,9 tonnes. Selon d'autres données, l'industrie russe de la bijouterie en 2015 a réduit l'utilisation de l'or par rapport à 2014 de 39,8% - à 34,22 tonnes. La situation du segment des bijoux en argent s'est dégradée : 41,34 millions de pièces (-21%), soit 183,5 tonnes (-12%). Cela signifie que dans le segment de l'argent, vers lequel de nombreuses entreprises se sont réorientées, il y a eu une surabondance de marché. Dans le même temps, le volume des importations produits en argent par quantité pour L'année dernière est restée inchangée, s'élevant, comme en 2015, à environ 11,5 millions d'unités, mais a diminué de 16 % en poids, à 37,5 tonnes.

Volumes de bijoux marqués dans le service d'analyse russe*

**Le volume total comprend les bijoux en platine et en palladium, dont le nombre est calculé en kilogrammes et n'a pratiquement pas changé au fil des ans. Par exemple, en 2016, 12,46 mille bijoux en platine et 2,76 mille bijoux en palladium sont passés par le bureau d'analyse.

En 2017, selon certaines prévisions, il pourrait reprendre croissance lente marché de la joaillerie - mais seulement si la situation économique s'améliore et que les revenus de la classe moyenne augmentent. Mais même si en 2018-2020. le marché de la joaillerie va croître en moyenne de 8% par an, rétablissement complet aux volumes de 2015 n'est possible que dans 4-5 ans. La croissance attendue de la demande de bijoux ne peut être satisfaite uniquement par la production nationale, car pendant les années de crise, des capacités importantes ont été mises hors service, les technologies ne sont pratiquement pas mises à jour. Et surtout, les entreprises n'ont pas de fonds de roulement pour l'achat de matières premières afin de court instant augmenter les volumes de production, ce qui augmentera l'attractivité de la Russie pour les fournisseurs étrangers.

Une éventuelle augmentation des importations est également facilitée par derniers changements dans la régulation du marché. Ainsi, à partir du 1er septembre 2016, dans le cadre des obligations de la Russie envers l'OMC, le droit d'exportation sur les diamants, qui était de 6,5 %, a été supprimé, et sur l'or et le platine, il a été réduit de 4,88 % à 1,63 %. Considérant que presque tous les diamants sont déjà exportés (en Dernièrement leurs exportations vers l'Inde augmentent, 1,5 milliard de dollars par an), la mesure actuelle va encore compliquer le développement de la découpe russe. Depuis le 1er janvier 2017, le droit sur les importations de bijoux a été réduit de 20% à 10%. On a également annoncé la suppression des droits d'importation sur les pierres de couleur, qui aujourd'hui est de 15 % pour les rubis, saphirs et émeraudes, et pour les autres pierres - 10%.

Les étapes vers la libéralisation du marché de la joaillerie créeront des conditions favorables pour que les fabricants étrangers pénètrent sur le marché russe, qui pourront proposer des produits de luxe et haut de gamme ou des volumes assez importants de bijoux bon marché avec des diamants et des diamants de couleur. pierres naturelles: Les acheteurs russes veulent aujourd'hui être sûrs de donner leur argent pour des produits de qualité.

Sur les marchés d'un certain nombre de pays post-soviétiques, la tendance à l'augmentation du volume des importations produits de bijoux apparu en 2016. Parallèlement, la structure même des importations s'est modifiée. Si auparavant l'essentiel de la joaillerie importée appartenait à des fabricants étrangers du segment de prix élevé "luxe" et "premium" (marques Chopard, Cartier, Bvlgary, Tiffany, etc.), alors au cours des deux ou trois dernières années, le flux de produits importés dans presque tous segments de prix surtout dans le segment du marché de masse.

Volumes d'importations de bijoux en Russie*

*Données fournies par la Chambre d'analyse de Russie

La part des importations illégales, selon les experts, reste assez élevée dans le segment des prix de luxe et peut atteindre jusqu'à 70% du volume des importations de ces produits. La raison principale est que le dédouanement est trop cher pour l'importateur, dont le coût par rapport au prix d'achat des produits peut en pratique aller de 20% (Arménie, Ukraine) à 45% (Russie, Kazakhstan, Biélorussie, Azerbaïdjan) et même jusqu'à 100% (Ouzbékistan, Turkménistan).

Volumes d'exportation de bijoux depuis la Russie*

*Données fournies par la Chambre d'analyse de Russie

**Le volume total comprend les bijoux en platine et en palladium, dont le nombre est calculé en kilogrammes et n'affecte pas l'image globale

L'attention est attirée sur la forte baisse des exportations de bijoux en or - de 18 tonnes en 2014 à 2,64 tonnes en 2015. C'est une conséquence du renforcement du contrôle de l'État, grâce auquel des schémas corrompus d'exportations fictives ont été stoppés, lorsque, par exemple, des chaînes en or ont été exportées pratiquement au prix de l'or afin de rembourser 18% de TVA. Dans certains cas, les livraisons à l'exportation n'ont été effectuées que sur papier.

La part de la Russie dans les exportations mondiales de bijoux est négligeable - seulement 0,12 % (120 millions de dollars). Mais en même temps, il existe de grandes perspectives de croissance : grâce à une conception de premier ordre, à la réduction des coûts et à la présence de nombreuses diasporas russophones, dont les représentants sont habitués à acheter des produits russes. Aujourd'hui, une vive discussion se tient sur les questions de politique de l'État dans le domaine des exportations, les bijoutiers demandent de plus en plus l'instauration d'un régime de libre exportation avec un système de déclaration déclarative.

Dans cette situation, le reformatage actif du marché se poursuit. Grandes entreprises réduire les volumes de production, introduire un mode d'économie de coûts. Les anciens leaders du marché, qui ont toujours activement attiré des ressources de crédit, se trouvent désormais dans une position difficile. Ainsi, la dette de la société de joaillerie "Yashma Gold" a atteint 500 millions de dollars, et le 25 mai 2016, le tribunal arbitral a reconnu " Maison de bijoux Yashma est en faillite. Fin décembre, une perquisition a été menée dans le bureau moscovite du groupe de sociétés Adamas, soupçonné de ne pas avoir payé d'impôts sur 80 millions de dollars. En termes, selon les estimations d'experts, en 2016 s'élevait à environ 45 milliards de roubles (0,71 milliard de dollars), et compte tenu de la part du segment parallèle (30-35 %), il peut atteindre 1 milliard de dollars.

Le consommateur russe se concentre généralement sur les produits économiques, et cette tendance s'est sensiblement accentuée au cours des deux dernières années. Le chèque moyen dans une bijouterie ne dépasse pas 18 à 20 000 roubles. (environ 300 $). Le niveau de marge bénéficiaire de détail sur les bijoux en Russie et dans les pays post-soviétiques a aujourd'hui chuté au niveau de 30 à 50 %. Le modèle commercial de vente au détail de bijoux le plus courant est celui des chaînes multimarques. Mais dans le même temps, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, en Azerbaïdjan, en Géorgie, les plus gros volumes de vente sont assurés par de nombreux petits opérateurs. Les entreprises de joaillerie étrangères dans les pays post-soviétiques sont principalement représentées dans les segments de prix haut de gamme et de luxe dans le format commercial "boutique". Les objets mono-commerce (Chimento, Pomellato, Pianegonda, Emporio Armani, Nomination) et multimarques sont répandus. En règle générale, les centres commerciaux modernes sont le principal emplacement des boutiques de bijouteries étrangères.

La description

Les ventes de bijoux en Russie en 2014-2018 ont augmenté de 32,4 % : de 69,7 à 92,3 millions de pièces. La dynamique a été majoritairement positive, seulement en 2015 il y a eu une baisse de 21,8% par rapport à 2014. La baisse des ventes en 2015 a été associée à une baisse du pouvoir d'achat de la population pendant la phase aiguë des changements de crise dans l'économie du pays. La croissance des ventes de bijoux en 2016-2018 n'a été possible que grâce à une diminution significative du poids moyen des articles vendus.

En 2014-2018, la structure des ventes de bijoux en Russie a changé. En 2014-2016, les produits aurifères représentaient plus de la moitié des ventes. Cependant, en 2017-2018, il y a eu une baisse des ventes de bijoux en or et une augmentation des ventes de produits en argent. En 2018, les produits en argent représentaient 65,4% des ventes totales (contre 45,0% en 2014), et 32,7% pour les produits en or (contre 52,4% en 2014). Ces changements sont dus à une baisse générale du pouvoir d'achat de la population du pays et au flux de la demande vers un segment de prix inférieur.

En 2014-2018, le prix moyen des bijoux sur le marché russe a principalement diminué de 1,9 à 26,1 % et s'élevait à 2 559,6 roubles par pièce en 2018. Ce n'est qu'en 2015 que l'indicateur a augmenté de 36,9 %, ce qui a été causé par l'affaiblissement du rouble et l'inflation, qui ont affecté le coût des produits. En 2016-2018, dans un contexte de baisse des revenus réels de la population, le prix moyen des bijoux était en baisse, ce qui est devenu possible grâce à l'élargissement de la gamme de produits de joaillerie avec des modèles plus légers et moins chers.

Selon les prévisions de BusinesStat, en 2019-2023, les ventes de bijoux en Russie augmenteront de 0,4 à 4,1 % par an, en 2023, le chiffre atteindra 101,0 millions de pièces, ce qui dépassera le niveau de 2018 de 9,5 %. En 2019-2020, les ventes devraient stagner, ce qui sera dû à une augmentation de la TVA, à la hausse des prix du carburant et à l'inflation globale de la consommation. L'un des facteurs du développement des ventes de bijoux dans le pays dans les années à venir pourrait être la levée attendue de l'interdiction de vente de bijoux via Internet. Actuellement, la vente en ligne de bijoux est illégale, car la vente libre de matières précieuses et de pierres est interdite.

"Analyse du marché de la bijouterie en Russie en 2014-2018, prévisions pour 2019-2023" comprend les données les plus importantes nécessaires pour comprendre les conditions actuelles du marché et évaluer les perspectives de son développement :

Situation économique en Russie
Prix de production et de production
Ventes et prix des bijoux
Équilibre de l'offre, de la demande, des stocks de bijoux
Nombre d'acheteurs et achat de bijoux
Exportation et importation de bijoux
Notes des entreprises du secteur par indicateurs financiers

La revue détaille par type de bijoux :

bijoux en or
bijoux en argent
bijoux en autres métaux

Des données sur les plus grands fabricants de bijoux sont fournies.

BusinesStat prépare un aperçu du marché mondial de la bijouterie, ainsi que des revues des marchés de la CEI, de l'UE et des pays individuels du monde.

La revue présente les notes des plus grands importateurs et exportateurs de bijoux. La notation des plus grandes entreprises étrangères recevant des bijoux russes et la notation des plus grands fournisseurs étrangers de bijoux sont également présentées.

Lors de la préparation de l'examen, des statistiques officielles ont été utilisées :

Service fédéral des statistiques de la Fédération de Russie
Ministère du développement économique de la Fédération de Russie
Fédéral Service des douanes RF
Service fédéral des impôts de la Fédération de Russie
Union douanière EurAsEC
Organisation mondiale du commerce

Outre les statistiques officielles, la revue présente les résultats de la recherche de BusinesStat :

Sondage auprès des acheteurs de bijoux
Audit de la vente au détail de bijoux
Enquête auprès d'experts du marché de la joaillerie

Développer

Contenu

METHODOLOGIE DE PREPARATION DES REVUES DU MARCHE RUSSE

L'ÉTAT DE L'ÉCONOMIE RUSSE

Paramètres de base de l'économie russe

Résultats de l'entrée de la Russie dans l'union douanière

Les résultats de l'adhésion de la Russie à l'OMC

Perspectives pour les entreprises russes

CLASSIFICATION DES BIJOUX

DEMANDE ET OFFRE DE BIJOUX

Phrase

Demande

Équilibre de l'offre et de la demande de bijoux

VENTE DE BIJOUX

volume de ventes naturel

La valeur des ventes

Tableau 30. Classement des entreprises engagées dans le commerce de détail de bijoux, selon les revenus de la vente de produits, RF, 2017 (millions de roubles)

prix moyen

Le rapport du prix moyen des bijoux et de l'inflation

Le rapport de la valeur naturelle des ventes et du prix moyen

ACHETER DES BIJOUX

Nombre d'acheteurs

Part des acheteurs dans la population

Volume d'achat et coûts d'achat moyens

FABRICATION DE BIJOUX

Volume naturel de production

Prix des fabricants

FABRICANTS DE BIJOUX

Tableau 52. Classement des fabricants de bijoux en fonction des revenus de la vente de produits, RF, 2017 (millions de roubles)
Tableau 53. Classement des fabricants de bijoux en fonction du bénéfice des ventes de produits, RF, 2017 (millions de roubles)
Tableau 54. Classement des entreprises de fabrication de bijoux selon la rentabilité des ventes de produits, RF, 2017 (%)

EXPORTATION ET IMPORTATION DE BIJOUX

Balance des exportations et des importations

Volume naturel d'exportation

Valeur d'exportation

Prix à l'exportation

Volume naturel des importations

La valeur des importations

Prix à l'importation

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ÉTRANGÈRES DES ENTREPRISES

volume naturel

Tableau 87. Classement des exportateurs de bijoux par volume d'exportation, RF, 2018 (milliers de pièces)
Tableau 88. Classement des entreprises étrangères recevant des bijoux russes en termes d'approvisionnement, 2018 (en milliers de pièces)
Tableau 89. Classement des importateurs de bijoux par volume d'importation, RF, 2018 (milliers de pièces)
Tableau 90. Classement des fournisseurs étrangers de bijoux sur le marché russe en termes d'approvisionnement, 2018 (en milliers de pièces)

volume de la valeur

Tableau 91. Classement des exportateurs de bijoux par volume d'exportation, RF, 2018 (en milliers de dollars)
Tableau 92. Classement des entreprises étrangères recevant des bijoux russes selon le volume des fournitures, 2018 (en milliers de dollars)
Tableau 93. Classement des importateurs de bijoux par volume d'importation, RF, 2018 (en milliers de dollars)
Tableau 94. Classement des fournisseurs étrangers de bijoux sur le marché russe en termes d'approvisionnement, 2018 (en milliers de dollars)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE

Résultat financier de l'industrie

Efficacité économique de l'industrie

Investissement de l'industrie

PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS

OAO Moskovski usine de bijoux»

Direction de l'organisation
Les principaux actionnaires de l'organisation

LLC "Usine de bijoux Krasnoselsky "Diamant"

Données d'enregistrement de l'organisation
Direction de l'organisation
Filiales de l'organisation
Bilan de l'entreprise dans le formulaire n ° 1 (à la fin de la période de déclaration)
État des profits et pertes de l'entreprise sur le formulaire n ° 2 (pour la période de déclaration)
Les principaux indicateurs financiers de l'entreprise

LLC "KOYUZ "Topaze"

Données d'enregistrement de l'organisation
Direction de l'organisation
Principaux membres de l'organisation
Filiales de l'organisation
Bilan de l'entreprise dans le formulaire n ° 1 (à la fin de la période de déclaration)
État des profits et pertes de l'entreprise sur le formulaire n ° 2 (pour la période de déclaration)
Les principaux indicateurs financiers de l'entreprise

OOO "Diamant-S"

Données d'enregistrement de l'organisation
Direction de l'organisation
Principaux membres de l'organisation
Bilan de l'entreprise dans le formulaire n ° 1 (à la fin de la période de déclaration)
État des profits et pertes de l'entreprise sur le formulaire n ° 2 (pour la période de déclaration)
Les principaux indicateurs financiers de l'entreprise

LLC Bijoux Usine Platine

Données d'enregistrement de l'organisation
Direction de l'organisation
Principaux membres de l'organisation
Bilan de l'entreprise dans le formulaire n ° 1 (à la fin de la période de déclaration)
État des profits et pertes de l'entreprise sur le formulaire n ° 2 (pour le rapport

Développer

les tables

Tableau 1. PIB nominal et réel, RF, 2014-2023 (milliers de milliards de roubles)

Tableau 2. PIB réel et indice du PIB réel, FR, 2014-2023 (milliers de milliards de roubles, %)

Tableau 3. Investissements en capital fixe de toutes les sources de financement, FR, 2014-2023 (milliers de milliards de roubles, %)

Tableau 4. Exportations et importations, balance commerciale, RF, 2014-2023 (milliards de dollars)

Tableau 5. Taux de change annuel moyen dollar/rouble, RF, 2014-2023 (roubles par dollar, %)

Tableau 6. Indice des prix à la consommation (inflation) et indice des prix pour denrées alimentaires, RF, 2014-2023 (% de l'année précédente)

Tableau 7. Population incluant les migrants, RF, 2014-2023 (millions de personnes)

Tableau 8. Revenu réellement disponible de la population, RF, 2014-2023 (% de l'année précédente)

Tableau 9. Offre de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 10. Prévision de l'offre de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 11. Production, importations et stocks de bijoux au début de l'année, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 12. Prévision de la production, des importations et des stocks de bijoux au début de l'année, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 13. Demande de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 14. Prévision de la demande de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 15. Ventes et exportations de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 16. Prévision des ventes et des exportations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 17. Équilibre de l'offre et de la demande de bijoux, en tenant compte des stocks à la fin de l'année, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 18. Prévision de l'équilibre de l'offre et de la demande de bijoux, en tenant compte des stocks à la fin de l'année, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 19. Ventes de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 20. Prévisions des ventes de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 21. Ventes par types de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 22. Prévisions des ventes par types de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 23. Ventes de bijoux, RF, 2014-2018 (milliards de roubles ; %)

Tableau 24. Prévisions des ventes de bijoux, RF, 2019-2023 (milliards de roubles ; %)

Tableau 25. Ventes au détail de bijoux par trimestre, FR, 2017 (milliards de roubles)

Tableau 26. Ventes au détail de bijoux par trimestre, RF, 2018 (milliards de roubles)

Tableau 27. Ventes par types de bijoux, RF, 2014-2018 (milliards de roubles)

Tableau 28. Prévisions des ventes par types de bijoux, RF, 2019-2023 (milliards de roubles)

Tableau 29. Ventes de bijoux par régions, RF, 2014-2018 (millions de roubles)

Tableau 31. Prix moyen des bijoux, RF, 2014-2018 (roubles par pièce)

Tableau 32. Prévision du prix moyen des bijoux, RF, 2019-2023 (roubles par pièce)

Tableau 33. Prix moyen par type de bijoux, RF, 2014-2018 (roubles par pièce)

Tableau 34. Prévision du prix moyen des bijoux par type, RF, 2019-2023 (roubles par pièce)

Tableau 35. Le ratio du prix moyen des bijoux et de l'inflation, RF, 2014-2018 (%)

Tableau 36. Prévision du ratio du prix moyen des bijoux et de l'inflation, RF, 2019-2023 (%)

Tableau 37. Corrélation entre la valeur naturelle des ventes et le prix moyen des bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; roubles par pièce ; milliards de roubles)

Tableau 38. Prévision du ratio des ventes en valeur naturelle et du prix moyen des bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; roubles par pièce ; milliards de roubles)

Tableau 39. Nombre d'acheteurs de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de personnes ; %)

Tableau 40. Prévision du nombre d'acheteurs de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de personnes ; %)

Tableau 41. Part des acheteurs de bijoux dans la population de la Fédération de Russie, 2014-2018 (%)

Tableau 42. Prévision de la part des acheteurs de bijoux dans la population de la Fédération de Russie, 2019-2023 (%)

Tableau 43. Le volume des achats et les coûts moyens pour l'achat de bijoux, RF, 2014-2018 (pièces par an ; roubles par an)

Tableau 44. Prévision du volume des achats et des coûts moyens d'achat de bijoux, RF, 2019-2023 (pièces par an ; roubles par an)

Tableau 45. Production de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 46. Prévision de la production de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 47. Production de bijoux par type, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 48. Prévision de la production de bijoux par type, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 49. Production de bijoux par districts fédéraux de la Fédération de Russie, 2014-2018 (en milliers de pièces)

Tableau 50. Prix des fabricants de bijoux, RF, 2014-2018 (roubles par pièce ; %)

Tableau 51. Prévision de prix pour les fabricants de bijoux, RF, 2019-2023 (rub par pièce ; %)

Tableau 55. Balance des exportations et des importations de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 56. Prévision du solde des exportations et des importations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 57. Exportation de bijoux, FR, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 58. Prévision des exportations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 59. Exportation de bijoux par type, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 60. Prévision des exportations de bijoux par type, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 61. Exportation de bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (milliers de pièces)

Tableau 62. Exportation de bijoux, FR, 2014-2018 (millions de dollars ; %)

Tableau 63. Prévision des exportations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de dollars ; %)

Tableau 64. Exportation de bijoux par type, RF, 2014-2018 (millions de dollars)

Tableau 65. Prévision des exportations de bijoux par type, RF, 2019-2023 (millions USD)

Tableau 66. Exportation de bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (en milliers de dollars)

Tableau 67. Prix à l'exportation des bijoux, RF, 2014-2018 (USD par article ; %)

Tableau 68. Prévision des prix à l'exportation des bijoux, RF, 2019-2023 (USD par article ; %)

Tableau 69. Prix à l'exportation des bijoux par type, RF, 2014-2018 (USD par article)

Tableau 70. Prévision des prix à l'exportation des bijoux par type, RF, 2019-2023 (USD par pièce)

Tableau 71. Prix à l'exportation des bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (USD par pièce)

Tableau 72. Importations de bijoux, RF, 2014-2018 (millions de pièces ; %)

Tableau 73. Prévision des importations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de pièces ; %)

Tableau 74. Importation de bijoux par type, RF, 2014-2018 (millions de pièces)

Tableau 75. Prévision des importations de bijoux par type, RF, 2019-2023 (millions de pièces)

Tableau 76. Importation de bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (milliers de pièces)

Tableau 77. Importations de bijoux, FR, 2014-2018 (millions de dollars ; %)

Tableau 78. Prévision des importations de bijoux, RF, 2019-2023 (millions de dollars ; %)

Tableau 79. Importations de bijoux par type, RF, 2014-2018 (millions de dollars)

Tableau 80. Prévision des importations de bijoux par type, RF, 2019-2023 (millions USD)

Tableau 81. Importations de bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (en milliers de dollars)

Tableau 82. Prix des importations de bijoux, RF, 2014-2018 (USD par article ; %)

Tableau 83. Prévision du prix des importations de bijoux, RF, 2019-2023 (USD par article ; %)

Tableau 84. Prix à l'importation des bijoux par type, RF, 2014-2018 (USD par article ; %)

Tableau 85. Prévision du prix des importations de bijoux par type, RF, 2019-2023 (USD par article ; %)

Tableau 86. Prix d'importation des bijoux par pays du monde, RF, 2014-2018 (USD par article)

Tableau 95. Revenus des ventes de produits, FR, 2014-2018 (milliards de roubles ; %)

Tableau 96. Frais de vente et d'administration, FR, 2014-2018 (milliards de roubles ; %)

Tableau 97. Coût des produits, RF, 2014-2018 (milliards de roubles ; %)

Tableau 98. Bénéfice de la vente de produits, FR, 2014-2018 (milliards de roubles ; %)

Tableau 99. Efficacité économique de l'industrie, RF, 2014-2018 (% ; fois ; jours jours)

Tableau 100. Investissements dans l'industrie, RF, 2014-2018 (millions de roubles)

Recherche marketing "Le marché de la bijouterie en Russie en 2012-2017 et les prévisions du marché de la bijouterie (marché de la bijouterie) en Russie pour 2018-2022". Analyse du marché russe de la joaillerie.

Exécuteur	AMICO
date de	29.10.2018
Nombre de pages	231 p.
Prix	39 000 roubles. 39000 roubles
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diagrammes - 96, graphiques - 7, tableaux - 81

Description du "marché des bijoux":

But de l'étude - analyser le marché de la joaillerie avec une perspective pour 2022.

La structure du marché de la joaillerie :

Le travail comprend les sections suivantes

Production d'articles de tous, production de bijoux en or et en argent, et autres produits de métaux précieux, présente également la structure et la dynamique de la production par région de 2012 à août 2018.
Le marché de la bijouterie est calculé sur la base des données d'importation, d'exportation et de production.
Les exportations et les importations de bijoux sont répertoriées par pays d'origine et de destination.
Analyse du segment de la bijouterie, ainsi que des produits en perles, précieux et pierres semi-précieuses(volume de production, structure géographique, indicateurs d'exportation et d'importation par pays d'origine et de destination)
Analyse de la base de matières premières (revenus des entreprises dans l'extraction et la transformation des métaux précieux, des diamants et des pierres précieuses et semi-précieuses)

L'étude comprend une description des plus grands fabricants de bijoux sur le marché et leurs états financiers :

JSC "USINE DE BIJOUX DE MOSCOU"
OOO KRASNOSELSKY BIJOUX FACTORY "DIAMANT"
LLC "USINE DE BIJOUX KOSTROMA "TOPAZ"
SARL "USINE DE BIJOUX" PLATINA "
BRONNITSKY JEWELLERY FACTORY LLC
AQUAMARIN SARL
CAPITAL JEWELLERY PLANT LLC (ADAMAS)
OJSC PO KRISTALL
OOO KUZ DOMINANT
OOO KUZ DELTA

L'étude présente également les caractéristiques des plus grandes chaînes de distribution :

LUMIÈRE DU SOLEIL
AR-L-G (GROUPE RICHEMONT)
PANDORE
MERCURE
585or
Valtera
MAISON DE BIJOUX "CRYSTAL"

En termes de nombre de bijouteries à Moscou, la fabrique de bijoux de Moscou est le leader - branche ***, suivie de SUNLIGHT - *** points, PANDORA - *** point, " Bijoutier Bronnitsky» et *** par *** et 38 points, respectivement.

Une attention particulière est portée aux prévisions d'évolution du marché pour 2018-2022.

Extraits de l'étude de marché sur les bijoux :

En raison des sanctions, de l'augmentation du taux de change et de la politique protectionniste de l'État, la fidélité des consommateurs aux bijoux fabriqués dans le pays augmente. Bijoutiers russes s'adapter à conditions modernes et créer des bijoux en phase avec les tendances mondiales.
En 2017, le volume total du marché s'élevait à *** milliards de roubles, soit ***% de plus que l'année dernière.
Selon les résultats de 2017, le volume de la production de bijoux en Russie a augmenté d'un quart et s'est élevé à *** milliards de roubles.
Les principaux centres de l'industrie nationale de la joaillerie sont situés dans la région centrale - il s'agit de la région de Kostroma et de Moscou. En 2017, le volume de production dans la région de Kostroma s'élevait à *** milliards de roubles, soit ***% du volume de production total.
La principale entreprise de la région est la fabrique de bijoux Krasnoselsky "Diamant". La fabrique de bijoux était à l'origine de la marque SOKOLOV et jusqu'en 2012 créait des bijoux sous le nom de "Diamond". En septembre 2012, l'image de l'entreprise a été rafraîchie. Après le rebranding, Diamant est devenu plus moderne, plus pertinent, plus à la mode. Le chiffre d'affaires de la société en 2017 s'élevait à *** milliards de roubles.
À Moscou, en 2017, le volume de production de bijoux s'élevait à *** milliards de roubles, soit 13,5% du volume de production total. Les principales entreprises de la capitale sont MUZ, SUZ (Adamas) et Bronnitsky Jeweller.
En 2017, le plus gros volume de chiffre d'affaires au détail est tombé au Daghestan - ***%, Moscou occupe la deuxième place - ***%, le territoire de Krasnodar est troisième - 8,9%. Gros poids des régions du sud est souvent associée à des traditions culturelles, les bijoux en pierres et métaux précieux sont considérés comme un investissement rentable.
Selon les experts, la part du marché des bijoux «gris» ne dépasse pas ***% du chiffre d'affaires total ou *** milliards de roubles en 2017.
Pour réduire la part des produits illégaux et contrôler le chiffre d'affaires, à partir du 1er juin 2018, la Russie a lancé une expérimentation sur le marquage des métaux précieux, des pierres, ainsi que des produits fabriqués à partir de ceux-ci.
Fin 2017, les importations de bijoux en argent s'élevaient à *** millions de dollars, soit ***% de plus que le chiffre de l'année précédente. En janvier-juillet 2018, l'indicateur a augmenté de près de 1,5 fois par rapport à la même période de l'année précédente.
La Chine augmente activement ses approvisionnements vers la Russie, l'Italie était le leader en termes d'importations de produits d'autres métaux en 2016, mais en 2017, la Chine a multiplié ses approvisionnements par près de 4 fois, passant de *** millions de dollars à *** millions de dollars. produits sont passés de *** millions de dollars à *** millions de dollars.
Malgré le fait que l'Italie a également augmenté l'offre de produits à partir d'autres métaux précieux de *** milliards de roubles. à *** milliards de roubles, cela ne suffisait pas pour rester en tête.

Prévisions pour le développement du marché de la bijouterie pour 2018-2022

Baisse de la demande des consommateurs pour des produits chers Bijoux deviendra le moteur d'une nouvelle ère dans l'industrie russe de la joaillerie.
Selon les experts, le volume de la production nationale de bijoux en 2018 s'élèvera à *** milliards de roubles, soit une augmentation de ***%, et le volume total du marché augmentera à *** milliards de roubles.
D'ici 2022, le marché de la bijouterie en Russie passera à *** milliards de roubles.

La recherche marketing contient : 96 diagrammes, 81 tableaux, 7 graphiques et 2 diagrammes.

1. RÉSUMÉ...6

1.1. PARAMÈTRES D'ÉTUDE...6

1.2. CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE...7

2. CLASSIFICATION DES BIJOUX...10

3. PRODUCTION DE BIJOUX EN RUSSIE...13

3.1. TOTAL BIJOUX...13

3.1.1. Volumes de production de bijoux...13

3.1.2. Structure géographique de la production de bijoux...15

3.2. BIJOUX EN OR...21

3.2.1. Le volume et la dynamique de la production de bijoux en or et de leurs pièces...21

3.2.2. La structure géographique de la production de bijoux en or et de leurs pièces...22

3.3. BIJOUX EN ARGENT...24

3.3.1. Le volume et la dynamique de la production de bijoux en argent et leurs pièces et leurs pièces...24

3.3.2. Structure géographique de la production de bijoux en argent et de leurs parties et parties...25

3.4. PRODUITS RITUELS ET CÉRÉMONIAUX À PARTIR DE MÉTAUX PRÉCIEUX...28

3.4.1. Le volume et la dynamique de la production d'objets rituels et cérémoniels en métaux précieux...28

3.4.2. La structure géographique de la production de produits rituels et cérémoniels à partir de métaux précieux...29

3.5. BIJOUX EN AUTRES MÉTAUX PRÉCIEUX...31

3.5.1. Le volume et la dynamique de la production de bijoux à partir d'autres métaux précieux...31

3.5.2. Structure géographique de la production de bijoux en autres métaux précieux...32

3.6. REVENUS DANS L'INDUSTRIE DE LA JOAILLERIE...34

3.6.1. Le volume et la dynamique des revenus...34

3.6.2. Structure géographique du chiffre d'affaires...35

4. CARACTÉRISTIQUES DES PLUS GRANDS FABRICANTS ET VENDEURS DE BIJOUX...38

4.1. JSC "USINE DE BIJOUX DE MOSCOU"...38

4.1.1. une brève description de entreprises...38

4.1.2. Bilan...39

4.1.3. Compte de profits et pertes...41

4.2. LLC "USINE DE BIJOUX DE KRASNOSELSK "DIAMANT""...42

4.2.1. Brève description de l'entreprise...42

4.2.2. Bilan...43

4.2.3. Compte de profits et pertes...45

4.3. LLC "USINE DE BIJOUX KOSTROMA" TOPAZE "...46

4.3.1. Brève description de l'entreprise...46

4.3.2. Bilan...47

4.3.3. Compte de profits et pertes...49

4.4. SARL "USINE DE BIJOUX" PLATINA "...50

4.4.1. Brève description de l'entreprise...50

4.4.2. Bilan...51

4.4.3. Compte de profits et pertes...53

4.5. BRONNITSKY JEWELLERY FACTORY LLC...54

4.5.1. Brève description de l'entreprise...54

4.5.2. Bilan...55

4.5.3. Compte de profits et pertes...57

4.6. AQUAMARINE SARL...58

4.6.1. Brève description de l'entreprise...58

4.6.2. Bilan...59

4.6.3. Compte de profits et pertes...61

4.7. OOO CAPITAL JOAILLERIE (ADAMAS)...62

4.7.1. Brève description de l'entreprise...62

4.7.2. Bilan...63

4.7.3. Compte de profits et pertes...65

4.8. OJSC PO KRISTALL...66

4.8.1. Brève description de l'entreprise...66

4.8.2. Bilan...67

4.8.3. Compte de profits et pertes...69

4.9. OOO KUZ DOMINANTE...70

4.9.1. Brève description de l'entreprise...70

4.9.2. Bilan...71

4.9.3. Compte de profits et pertes...73

4.10. SARL "KUZ" DELTA "...74

4.10.1. Brève description de l'entreprise...74

4.10.2. Bilan...75

4.10.3. Compte de profits et pertes...77

5. OPÉRATIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION SUR LE MARCHÉ DE LA JOAILLERIE...78

5.1. IMPORTATION DE BIJOUX...78

5.1.1. Le volume et la structure des importations de bijoux en argent...78

5.1.2. Le volume et la structure des importations de bijoux en autres métaux précieux...82

5.1.3. Le volume et la structure des importations de produits d'orfèvrerie...86

5.2. EXPORTATION DE BIJOUX...88

5.2.1. Le volume et la structure des exportations de bijoux en argent...88

5.2.2. Le volume et la structure des exportations de bijoux en autres métaux précieux...92

5.2.3. Le volume et la structure des exportations des produits des artisans de l'orfèvrerie...96

6. BIJOUX FANTAISIE...98

6.1. FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE...98

6.1.1. Volume et dynamique de la production de bijoux...98

6.1.2. La structure géographique de la production de bijoux fantaisie et de produits similaires ... 99

6.2. IMPORT ET EXPORT DE BIJOUX FANTAISIE...102

6.2.1. Volume, dynamique et structure des importations de bijouterie...102

6.2.2. Volume, dynamique et structure des exportations de bijouterie...106

7. PRODUITS DE PERLES, PIERRES PRECIEUSES ET SEMI PRECIEUSES ... 110

7.1. PERLES...110

7.1.1. Volume, dynamique et structure de la production de perles...110

7.1.2. Volume, dynamique et structure des importations de perles...112

7.1.3. Volume, dynamique et structure des exportations de perles...116

7.2. PRODUITS DE PIERRES PRECIEUSES ET SEMI PRECIEUSES...118

7.2.1. Volume, dynamique et structure de la production d'articles en pierres précieuses et semi-précieuses...118

7.2.2. Volume, dynamique et structure de production des produits de l'ambre...120

7.2.3. Volume, dynamique et structure des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses...122

7.2.4. Volume, dynamique et structure des exportations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses...126

8. COMMERCE DE BIJOUX...128

8.1. CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA BIJOUX...128

8.2. REVENUS DANS LE SECTEUR DE LA JOAILLERIE AU DÉTAIL...138

8.3. REVENUS DU SECTEUR DE LA JOAILLERIE EN GROS...140

9. LE MARCHÉ RUSSE DE LA BIJOUTERIE...142

9.1. PRINCIPAUX INDICATEURS DE MARCHÉ...142

9.2. RÉGLEMENTATION PAR L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE. MARQUAGE DE BIJOUX...146

9.3. VOLUME ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA BIJOUX EN LIGNE...148

10. LES PLUS GRANDS REVENDEURS...150

10.1. LUMIÈRE DU SOLEIL...150

10.1.1. Brève description de l'entreprise...150

10.1.2. Bilan...151

10.1.3. Compte de profits et pertes...153

10.2. AR-L-G (GROUPE RICHEMONT)...154

10.2.1. Brève description de l'entreprise...154

10.2.2. Bilan...155

10.2.3. Compte de profits et pertes...157

10.3. PANDORE...158

10.3.1. Brève description de l'entreprise...158

10.3.2. Bilan...159

10.3.3. Compte de profits et pertes...161

10.4. MERCURE...162

10.4.1. Brève description de l'entreprise...162

10.4.2. Bilan...163

10.4.3. Compte de profits et pertes...165

10.5. 585OR...166

10.5.1. Brève description de l'entreprise...166

10.5.2. Bilan...167

10.5.3. Compte de profits et pertes...169

10.6. MAISON DE BIJOUX "CRYSTAL"...170

10.6.1. Brève description de l'entreprise...170

10.6.2. Bilan...171

10.6.3. Compte de profits et pertes...173

10.7. VALTER...174

10.7.1. Brève description de l'entreprise...174

10.7.2. Bilan...175

10.7.3. Compte de profits et pertes...177

11. MARCHÉS D'INFLUENCE...178

11.1. MÉTAUX PRÉCIEUX...178

11.1.1. Production de métaux précieux...178

11.1.2. Prix à la production de l'or...180

11.1.3. Prix à la production de l'argent...183

11.2. PIERRES PRECIEUSES ET SEMI PRECIEUSES...186

11.2.1. Extraction de pierres précieuses et semi-précieuses, à l'exception des diamants...186

11.3. DIAMANTS...188

11.3.1. Extraction de diamants...188

11.3.2. Travail du diamant...190

12. PRÉVISIONS DE MARCHÉ POUR 2018-2022....192

13. À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL "AMICO"...194

14. APPLICATIONS...196

ANNEXE 1. LES 300 PLUS GRANDS FABRICANTS DE BIJOUX EN RUSSIE...196

ANNEXE 2. TOP 100 DES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE DE LA JOAILLERIE AU DÉTAIL...217

ANNEXE 3. TOP 100 DES ENTREPRISES DE GROS DE BIJOUX...225

Liste des diagrammes

Diagramme 1. Volume et dynamique Fabrication russe bijoux en valeur, 2012 - janvier-août 2018, milliards de roubles

Diagramme 2. Structure de la production de bijoux par districts fédéraux en valeur en 2017, %

Diagramme 3. Structure de la production de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie en valeur en 2017, %

Diagramme 4. Volume et dynamique de la production russe de bijoux en or et de leurs composants en termes physiques, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 5. Structure de la production de bijoux en or et de leurs parties en termes physiques par district fédéral, 2017, %

Diagramme 6. La structure de la production de bijoux en or et de leurs pièces en nature par les sujets de la Fédération de Russie, 2017,%

Diagramme 7. Volume et dynamique de la production russe de bijoux en argent et de leurs pièces et de leurs pièces en termes physiques, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 8. La structure de la production de bijoux en argent et leurs pièces et leurs pièces en termes physiques par district fédéral, 2017, %

Diagramme 9. Structure de la production de bijoux en argent et de leurs pièces et de leurs pièces en termes physiques par district fédéral, janvier-août 2018, %

Diagramme 10. La structure de la production de bijoux en argent et leurs pièces et leurs pièces en nature par les sujets de la Fédération de Russie, 2017,%

Diagramme 11. Volume et dynamique de la production russe d'objets rituels et cérémoniels en métaux précieux en termes physiques, 2017 - janvier-août 2018, milliers de pièces

Diagramme 12. Structure de la production d'objets rituels et cérémoniels en métaux précieux en termes physiques par district fédéral, 2017, %

Diagramme 13. La structure de la production d'objets rituels et cérémoniels en métaux précieux en nature par les sujets de la Fédération de Russie, 2017,%

Diagramme 14. Volume et dynamique de la production russe de bijoux à partir d'autres métaux précieux en termes physiques, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 15. La structure de la production de bijoux en autres métaux précieux en termes physiques par district fédéral, 2017, %

Diagramme 16. Structure de la production de bijoux à partir d'autres métaux précieux en termes physiques par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017, %

Diagramme 17. Volume et dynamique des revenus dans l'industrie de la fabrication de bijoux, 2012 - janvier-juin 2018, millions de roubles

Diagramme 18. Structure des revenus dans l'industrie de la fabrication de bijoux par district fédéral en 2017, %

Diagramme 19. Structure des revenus dans l'industrie de la fabrication de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie en 2017, %

Diagramme 20. Dynamique des revenus de l'industrie de la fabrication de bijoux dans les principales régions, 2012 - 2017, en milliers de roubles

Schéma 21. Volume et dynamique des importations de bijoux en argent en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 22. Structure des importations de bijoux en argent par pays d'origine en valeur en 2017, %

Schéma 23. Le volume et la dynamique des importations de bijoux en argent en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 24. Structure des importations de bijoux en argent par pays d'origine en termes physiques en 2017, %

Diagramme 25. Volume et dynamique des importations de bijoux en autres métaux précieux en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 26. Structure des importations de bijoux en autres métaux précieux par pays d'origine en valeur en 2017, %

Schéma 27. Volume et dynamique des importations de bijoux en autres métaux précieux en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 28. Structure des importations de bijoux en autres métaux précieux par pays d'origine en termes physiques en 2017, %

Schéma 29. Volume et dynamique des importations de produits des artisans orfèvres en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 30. Volume et dynamique des importations d'or et d'orfèvrerie en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 31. Volume et dynamique des exportations de bijoux en argent en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 32. La structure des exportations de bijoux en argent par pays de destination en valeur en 2017, %

Schéma 33. Le volume et la dynamique des exportations de bijoux en argent en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Graphique 34. Structure des exportations de bijoux en argent par pays de destination en termes physiques en 2017, %

Diagramme 35. Volume et dynamique des exportations de bijoux d'autres métaux précieux en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 36. La structure des exportations de bijoux en autres métaux précieux par pays de destination en valeur en 2017, %

Diagramme 37. Le volume et la dynamique des exportations de bijoux d'autres métaux précieux en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 38. La structure des exportations de bijoux en autres métaux précieux par pays de destination en termes physiques en 2017,%

Schéma 39. Volume et dynamique des exportations d'or et d'orfèvrerie en valeur en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 40. Le volume et la dynamique des exportations d'or et d'orfèvrerie en termes physiques en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Diagramme 41. Le volume et la dynamique de la production russe de bijoux fantaisie et de produits similaires en termes de valeur, 2012 - janvier-août 2018, millions, rub.

Diagramme 42. La structure de la production de bijoux de fantaisie et de produits similaires par districts fédéraux en valeur en 2017,%

Diagramme 43. La structure de la production de bijoux et produits similaires par districts fédéraux en valeur en janvier-août 2018, %

Diagramme 44. La structure de la production de bijoux et de produits similaires par les entités constitutives de la Fédération de Russie en valeur en janvier-août 2018,%

Diagramme 45. Volume et dynamique des importations de bijoux en Russie en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 46. La structure des importations de bijoux par pays d'origine en valeur en 2017,%

Diagramme 47. Volume et dynamique des importations de bijoux en Russie en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 48. La structure des importations de bijoux par pays d'origine en termes physiques en 2017,%

Diagramme 49. Volume et dynamique des exportations de bijoux en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 50. La structure des exportations de bijoux par pays de destination en valeur en 2017,%

Diagramme 51. Le volume et la dynamique des exportations de bijoux en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 52. La structure des exportations de bijoux par pays de destination en termes physiques en 2017,%

Diagramme 53. Volume et dynamique de la production russe de produits perliers en termes physiques, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 54. Structure de la production de produits perliers par entités constitutives de la Fédération de Russie en termes physiques en 2017, %

Graphique 55. Volume et dynamique des importations de produits perliers vers la Russie en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Diagramme 56. Structure des importations de produits perliers par pays d'origine en valeur en 2017, %

Diagramme 57. Volume et dynamique des importations de produits perliers vers la Russie en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Diagramme 58. Structure des importations de produits perliers par pays d'origine en termes physiques en 2017, %

Graphique 59. Volume et dynamique des exportations de produits perliers en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Diagramme 60. Volume et dynamique des exportations de produits perliers en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Diagramme 61. Volume et dynamique de la production russe de produits à base de pierres précieuses et semi-précieuses en termes naturels, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 62. La structure de la production de produits à partir de pierres précieuses et semi-précieuses par district fédéral en termes physiques pour janvier-août 2018,%

Diagramme 63. Volume et dynamique de la production russe de produits ambrés en termes naturels, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Diagramme 64. La structure de la production de produits ambrés par les entités constitutives de la Fédération de Russie en termes physiques en 2017,%

Diagramme 65. Volume et dynamique des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses vers la Russie en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Schéma 66. La structure des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses par pays d'origine en valeur en 2017,%

Diagramme 67. Volume et dynamique des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses vers la Russie en termes naturels, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 68. La structure des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses par pays d'origine en termes physiques en 2017,%

Diagramme 69. Volume et dynamique des exportations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses en valeur, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Diagramme 70. Volume et dynamique des exportations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Schéma 71. Le volume et la dynamique du chiffre d'affaires du commerce de détail de bijoux en magasins spécialisés, 2012 – janvier-juin 2018, milliards de roubles

Schéma 72. La structure du chiffre d'affaires du commerce de détail en bijouterie par district fédéral, 2017, %

Schéma 73. La structure du chiffre d'affaires du commerce de détail en bijouterie par district fédéral, janvier-juin 2018, %

Diagramme 74. La structure du chiffre d'affaires du commerce de détail de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017, %

Diagramme 75. La structure du chiffre d'affaires du commerce de détail de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, janvier-juin 2018,%

Diagramme 76. Volume et dynamique des revenus dans le secteur de la vente au détail de bijoux, 2012 - janvier-juin 2018, millions de roubles

Diagramme 77. Structure des revenus dans le secteur de la vente au détail de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie en 2017, %

Diagramme 78. Volume et dynamique des revenus du commerce de gros de bijoux, 2012 - janvier-juin 2018, millions de roubles

Diagramme 79. Structure des revenus dans le secteur de la vente en gros de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie en 2017, %

Diagramme 80. Le volume et la dynamique du marché russe de la bijouterie en 2012 - 2018 (O), en milliards de roubles

Diagramme 81. Dynamique de la structure du marché russe de la joaillerie en 2012 - 2018 (O), %

Diagramme 82. Volume et dynamique des revenus de l'industrie des métaux précieux, 2012 - janvier-juin 2018, milliards de roubles

Schéma 83. Structure de la production de métaux précieux par région en valeur en 2017, %

Diagramme 84. Dynamique des prix à la production de l'or brut ou semi-transformé, 2015 - janvier-août 2018, en milliers de roubles/kg

Graphique 85. Dynamique mensuelle des prix à la production de l'or brut ou semi-transformé, 2015 - janvier-août 2018, RUB/kg

Diagramme 86. Dynamique des prix à la production de l'or brut ou semi-transformé dans le District fédéral, 2015 - janvier-août 2018, RUB/kg

Graphique 87. Dynamique des prix à la production de l'argent brut ou semi-fini, 2015 – janvier-août 2018, milliers de roubles/kg

Graphique 88. Dynamique mensuelle des prix à la production de l'argent brut ou semi-fini, 2015 - janvier-août 2018, RUB/kg

Graphique 89. Dynamique des prix à la production de l'argent brut ou semi-fini par district fédéral, 2015 – janvier-août 2018, RUB/kg

Diagramme 90. Le volume et la dynamique des revenus dans l'industrie de l'extraction des pierres précieuses et semi-précieuses, à l'exception des diamants, 2017 - janvier-juin 2018, millions de roubles

Diagramme 91. Structure de la production de pierres précieuses et semi-précieuses, à l'exception des diamants, par entités constitutives de la Fédération de Russie en valeur en 2017, %

Diagramme 92. Volume et dynamique des revenus dans l'industrie de l'extraction de diamants, 2017 - janvier-juin 2018, milliards de roubles

Diagramme 93. Structure de l'extraction de diamants par entités constitutives de la Fédération de Russie en termes de valeur en 2017, %

Diagramme 94. Volume et dynamique des revenus de l'industrie de traitement du diamant, 2012 - janvier-juin 2018, milliards de roubles

Diagramme 95. La structure du traitement des diamants par entités constitutives de la Fédération de Russie en termes de valeur en 2017, %

Diagramme 96. Prévision du volume du marché russe de la joaillerie en valeur pour 2018 - 2022, milliards de roubles

Liste des tableaux

Tableau 1. Production de bijoux par districts fédéraux, 2012 - janvier-août 2018, milliers de roubles

Tableau 2. Production de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-août 2018, en milliers de roubles

Tableau 3. Dynamique des indices des prix de production de la joaillerie dans le District fédéral, 2012 - janvier-août 2018, %

Tableau 4. Volume de production de bijoux en or et de leurs parties en termes physiques dans le District fédéral, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 5. Volume de production de bijoux en or et de leurs parties en termes physiques par les sujets de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 6. Le volume de production de bijoux en argent et leurs parties et leurs parties en termes physiques dans le District fédéral, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 7. Volume de production de bijoux en argent et de leurs pièces et de leurs pièces en nature par les sujets de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 8. Volume de production d'objets rituels et cérémoniels en métaux précieux en termes physiques dans le District fédéral, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 9. Volume de production de produits rituels et cérémoniels à partir de métaux précieux en nature par les sujets de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 10. Volume de production de bijoux à partir d'autres métaux précieux en termes physiques par district fédéral, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 11. Volume de production de bijoux à partir d'autres métaux précieux en termes physiques par les sujets de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 12. Volume des revenus de l'industrie de la fabrication de bijoux par district fédéral, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 13. Volume des revenus de l'industrie de la fabrication de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 14. Bilan de JSC "Moscow Jewellery Plant", 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 15. Compte de profits et pertes de JSC "Moscow Jewellery Plant", 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 16. Bilan de Krasnoselsky Jewellery Plant Diamant LLC, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 17. Compte de profits et pertes de Krasnoselsky Jewellery Plant Diamant LLC, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 18. Bilan de OOO Kostroma Jewelry Factory Topaz, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 19. Compte de profits et pertes de Kostroma Jewelry Factory Topaz LLC, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 20. Bilan de YuZ Platina LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 21. Compte de profits et pertes de YuZ Platina LLC, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 22. Bilan de Bronnitsky Jewellery Plant LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 23. Compte de profits et pertes de Bronnitsky Jewellery Plant LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 24. Bilan d'Aquamarine LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 25. Compte de résultat d'Aquamarine LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 26. Bilan de Capital Jewelry Plant LLC, 2015-2017, en milliers de roubles

Tableau 27. Compte de profits et pertes de Capital Jewelry Plant LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 28. Bilan de JSC PO Kristall, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 29. Compte de profits et pertes de JSC PO Kristall, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 30. Bilan de la LLC "KYUZ "Dominant", 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 31. Compte de profits et pertes de LLC "KYUZ "Dominant", 2015 - 2017, milliers de roubles

Tableau 32. Bilan de Delta KYUZ LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 33. Compte de profits et pertes de LLC "KYUZ "Delta", 2015 - 2017, milliers de roubles

Tableau 34. Volume des importations de bijoux en argent par pays d'origine en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 35. Le volume des importations de bijoux en argent par pays d'origine en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 36. Volume des importations de bijoux en autres métaux précieux par pays d'origine en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 37. Volume des importations de bijoux en autres métaux précieux par pays d'origine en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 38. Le volume des exportations de bijoux en argent par pays de destination en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 39. Le volume des exportations de bijoux en argent par pays de destination en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 40. Volume des exportations de bijoux d'autres métaux précieux par pays de destination en 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 41. Volume des exportations de bijoux en autres métaux précieux par pays de destination en 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 42. Production de bijoux de fantaisie et de produits similaires par districts fédéraux, 2012 - janvier-août 2018, en milliers de roubles

Tableau 43. Fabrication de bijoux de fantaisie et de produits similaires par les entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-août 2018, en milliers de roubles

Tableau 44. Volume des importations de bijoux en Russie en valeur par pays d'origine, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 45. Volumes des importations de bijoux en Russie en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 46. Volume des exportations de bijoux de Russie en valeur par pays de destination, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 47. Volumes d'exportation de bijoux fantaisie en nature par pays de destination, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 48. Production de produits perliers par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 49. Volumes des importations de produits perliers en Russie en valeur par pays d'origine, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 50. Volumes des importations de produits perliers en Russie en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 51. Production de produits à base de pierres précieuses et semi-précieuses dans le District fédéral, 2017 - janvier-août 2018, milliers de pièces

Tableau 52. Production de produits ambrés par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-août 2018, en milliers de pièces

Tableau 53. Volumes des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses vers la Russie en termes de valeur par pays d'origine, 2012 - janvier-juillet 2018, en milliers de dollars

Tableau 54. Volumes des importations de produits de pierres précieuses et semi-précieuses vers la Russie en termes physiques, 2012 - janvier-juillet 2018, tonnes

Tableau 55. Dynamique du chiffre d'affaires du commerce de détail de bijoux par régions de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 56. Le volume des revenus de l'industrie de la vente au détail de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 57. Volume des revenus du commerce de gros de bijoux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 58. Le volume du marché russe de la bijouterie en valeur en 2012 - 2018 (O), millions de roubles.

Tableau 59. Bilan d'Onyx Trading LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 60. Compte de profits et pertes d'Onyx Trading LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 61. Bilan de Ar-El-G LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 62. Compte de profits et pertes d'Ar-El-Gee LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 63. Bilan de la JSC "Panclub", 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 64. Compte de profits et pertes de Panclub JSC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 65. Bilan de M-Style LLC, 2016 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 66. Compte de profits et pertes de M-Stil LLC, 2016 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 67. Bilan de Regent Gold LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 68. Compte de profits et pertes de Regent Gold LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 69. Bilan de Jewelry House Kristall LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 70. Compte de profits et pertes de Jewelry House Kristall LLC, 2015 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 71. Bilan de Spektr LLC, 2016 - 2017, en milliers de roubles

Tableau 72. Compte de profits et pertes de Spektr LLC, 2016-2017, en milliers de roubles

Tableau 73. Dynamique du volume des revenus de l'industrie de la production de métaux précieux par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 74. Dynamique des prix à la production de l'or brut ou semi-transformé dans le District fédéral, 2015 - janvier-août 2018, RUB/kg

Tableau 75. Dynamique des prix à la production de l'argent brut ou semi-fini dans le District fédéral, 2015 – janvier-août 2018, RUB/kg

Tableau 76. Dynamique du volume des revenus dans l'industrie de l'extraction de pierres précieuses et semi-précieuses, à l'exception des diamants par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 77. Dynamique des revenus dans l'industrie de l'extraction de diamants par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2017 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 78. Dynamique des revenus de l'industrie de traitement des diamants par entités constitutives de la Fédération de Russie, 2012 - janvier-juin 2018, en milliers de roubles

Tableau 79. Top 300 Fabricants russes bijoux pour 2017

Tableau 80. 100 plus grandes entreprises russes du secteur de la vente au détail de bijoux en 2017

Tableau 81. 100 plus grandes entreprises russes du secteur de la vente en gros de bijoux en 2017

Liste des graphiques

Graphique 1. Dynamique mensuelle de la production de bijoux en Russie en valeur, 2015 – août 2018, milliards de roubles

Graphique 2. Dynamique des volumes de production de bijoux dans les principales régions, 2012 2017, en milliers de roubles

Graphique 3. Dynamique des indices des prix de production de la joaillerie dans le District fédéral, 2012 - janvier-août 2018, %

Graphique 4. Dynamique mensuelle des indices des prix de production des bijoux et leurs composants, 2015 – août 2018, %

Graphique 5. Dynamique trimestrielle du chiffre d'affaires de la distribution de bijoux, 2016 – T2 2018, milliards de roubles

Graphique 6. Dynamique de la part des bijoux dans le chiffre d'affaires total du commerce de détail, 202-2017, %

Graphique 7. Dynamique du chiffre d'affaires du commerce de détail de bijoux dans le District fédéral, 2012 - 2017, en milliers de roubles

Liste des régimes

Schéma 1. Classification des produits de bijouterie

Schéma 2. Classification des pierres précieuses